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$苹果(AAPL)$ $AMD(AMD)$ $蔚来(NIO)$ $美国银行(BAC)$

2020.07.30，day1

   今天是我开公众号第一天，自说自话。。。马上就8.1日了，每天晚上大约9:30娃睡了以后，是难得的自由时间，想想与其每天玩游戏刷手机荒废这段时间，不如写点东西。自己业余时间很喜欢炒美股，所以公众号就觉得主要以聊美股为主。废话不多说，进入主题。

   1. 今天美国发布二季度GDP，暴跌32.9%，预期下滑34.5%，创上世纪40年代以来最大降幅。看起来挺吓人的，但其实市场对此早有心理预期了，而且下跌幅度还在预期内，所以即使盘前道指、纳指都有所下跌，但估计今天收盘就只是正常的大盘震荡，我打算闭眼当看不见。

   2. 既然是聊美股，先从我持仓的几只票说起，第一只是苹果。苹果是我美股买入的第一支股票，估计也是交易最多的一支。受巴菲特影响，我喜欢标榜自己价值投资，但其实我拿住一支股票的时间，最长也没有超过半年，大多在3-5个月就抛掉了。最近一次建仓APPL是在7.9日，嗯。。。到现在才21天，目前亏损3个多点。

今晚盘后苹果公布3季度报。本次季报，苹果公司在公布2季度报时，并没有给出具体的业绩指引，所以不知道公布后市场会以什么标准去判断3季报的好坏。苹果在4.24日发布了SE2，发布时很多人对此不以为然，觉得苹果大可不必发布一款看起来如此“落后”的手机。然而现实是，很多喜欢小屏，ios生态的用户，还是用钱包做了选择。另外受疫情影响，孩子们没法去学校上课，改为上网课，所以苹果今年的平板销量大增。

   此外，SE2是苹果自iPhone X大幅提价再靠XR 11降价之后，又一次对更低价位的试探。为了保证利润率，SE2做出了很多妥协，比如采用了iPhone 7的机身设计，单摄像头，4G等等，注定了SE2在iPhone阵营中的弟弟位置，但什么东西都逃不过真香定律，只要价格够低，上下大边框就可以约等于全面屏，5G目前应用场景也不多，单摄足够日常拍照需求，一切缺点都可以变为优点。

    总的来说，我认为此次季度营收会不错，甚至利润率也并不会降低太多。但并不代表今晚的季报就没有利空。昨晚高通公布了季报，其中传递了一个消息，就是由于一款5G手机大概率的延期发布，会影响其下一个季度的财务表现。能凭一款5G手机影响高通公司利润的，除了iPhone就没别的了。记得前一阵就有消息传出今年5G iPhone延期的消息，导致苹果在马上破400的时候滚回了360+。

    我个人其实不太关心今天盘后季报对股价的影响，如果跌了，其实我反而挺高兴的，可以趁机再加点仓。今年9月或10月，发布的新款5G iPhone，很大概率会使一波老iPhone用户换机，从7到xs，都是目标换机用户。甚至凭着毫米波“成熟”技术的应用，和生态硬件综合实力的客观因素，很可能吸引很多安卓用户换到iPhone。此外今年iPhone的外观也会有所升级，每一次外观的升级，也会间接提高人们的换机欲望。综上我非常看好苹果在下半年突破400甚至420元。

   3. 第二只聊的股票是AMD，先不说别的来一句 AMD YES! 前两天AMD刚刚发布了最新的季报，基本总结为一句话就是——别想错了，不是 AMD YES——除了显卡，其他业务全面开花。我最近一次建仓是在6.22日，现在拿了一个月多点，盈利43个点。下图还是盘前的盈利数字，懒得换了。

很多人都被苏妈之前长达几个月的横盘洗出去了，时不时还在论坛里骂几句AMD**。然而AMD在下半年有几个确定的基本面改善点。①个人电脑处理器的大幅增长。凭借ryzen 7-4800系列，本代APU实现了对intel的全面超越，AMD的低压U可以打intel的标压U，甚至intel把以前命名为i9的八核处理器，改名为i7-10875H，以显得自己的高端处理器不那么弱鸡。② 服务器处理器销量的提高，即霄龙EPYC处理器，不是高通那个骁龙。③三季度末或四季度初，ps5和xbox新一代主机的发布，不论谁大卖，两家都采用了AMD的芯片，所以AMD稳赢。 ④RDNA 2架构的GPU。现在AMD最大的短板是显卡，NVIDIA在高端显卡的统治力暂时很难撼动。预计9月份，AMD和NVIDIA会几乎同步发布新一代显卡，NVIDIA的同样是采用新一代安培（英文确实记不住咋拼）的显卡。我不觉得AMD能立马逆转，但一定可以缩小目前的差距。目前AMD最能打的几乎就是5700XT了吧，但也只跟英伟达的2070打平或略超过一点点。随着RDNA 2架构，big navi核心的新一代显卡发布，只要和NVIDIA的差距缩小，凭借A家的高性价比，肯定会吸引更多的用户购买A卡。

   哎，原来写文章还挺累的，今天先到这里吧，该去洗澡了。明天继续说我另2只持股，美国银行和蔚来。就到这里，晚安

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