社区

（全文约2700字，读完需要9分钟）

【解剖大盘】

回顾一下昨日笔者解盘：“事件之下，不利因素正在转化成有利因素，这种趋势看清楚了，对大盘就不会存在恐惧，有信心才会有希望”。看懂了逻辑，今天港股的上涨其实是没有多大悬念的。

大资金往往看到的是势，这个东西比较虚，很难进行量化，但这种无形的东西才更具力量。但这市场上，可以很清晰的看到大品种如腾讯（00700）、阿里（09988）、美团（03690）都走势稳定。这里再度要提一下段永平，确实有眼光，总是在关键时刻抓住低点。

可以说前天的事件只是一个插曲，尽管造成了一些扰动，但实际上反而对中国有利，主动权掌握再自身手上，佩洛西此行遭到一致批评，去韩国估计也是冲着三星的芯片去的，但韩国总统尹锡悦“休假不见”在看戏剧，个中缘由大家都清楚。大国博弈天平在向好的方向倾斜。美国7月服务业PMI录得47.3，好于预期的47，前值为47。算是缓解了一下衰退的担忧，整体情绪还不错。

美东时间周三，白宫方面表示，美国总统拜登将于下周二(8月9日)签署《芯片与科学法案》，对美国半导体行业的发展给予补贴和激励。昨日在板块聚焦里面就重点提到了芯片板块，龙头上海复旦（01385）再度大涨近8个点。其它中芯国际（00981）及华虹半导体（01347）均表现不俗。

国内也加快刺激步伐，国家电网：今年在建工程总投资将达1.3万亿元、下半年开建新一批特高压工程。金阳新能源（01121）与南安政府签订战略投资合作协议，于南安市开展20GW二代异质结规模化量产项目。

行情偏好的时候资金一般都会追逐以前的核心品种，如CXO赛道类，凯莱英（06821）、药明康德（02359）、昭衍新药（06127）等。

澳博控股(00880)公布，公司建议透过按每股供股股份认购价2.08港元发行不少于14.2亿股供股股份及不超过14.57亿股供股股份，基准为每持有4股现有股份获发1股供股股份，借以筹集所得款项总额最多约30.312亿港元。这种供股折让确实令人失望，今天大跌超12个点，但应该是个别行为，对整个博彩板块不会造成负面影响。

【板块聚焦】 

据Protocol网8月2日消息，该外媒称美国政府计划对用于半导体设计的特定类型EDA软件实施新的出口管制。据悉，该软件是设计和制造最先进的人工智能芯片至关重要的下一代技术。知情人士称，拜登政府已命令商务部颁布此项新规，以有效阻止芯片设计软件（EDA软件）的出口。新规将于近期实施，目前正由管理和预算办公室进行审查，实施细节仍在敲定。知情人士还称，美政府的目标是阻止向追求人工智能应用的中国公司出售这些设计工具。

在上述背景下，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。预计2022年党政信创市场规模同比增长，行业信创市场规模翻倍增长。预计2023年信创产业有放巨量预期。

另外，华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品开发维护之间的联结，有望更快、更好的响应客户信创需求。且Q2以来华为鲲鹏芯片对整机等核心生态伙伴供应条件有所放宽，推测国产产线落地进度存在超预期，有望加速整体信创产业发展。

主要受益品种有和华为有深度合作的中国软件国际（00354）及国产办公软件的金山软件（03888）。

【个股掘金】 

比亚迪电子(00285)：子公司获颁发电子烟许可证带来催化 各项业务稳步推进

近日，比亚迪电子旗下全资子公司比亚迪精密制造有限公司获得了由国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）》。比亚迪电子表示，目前，比亚迪电子已完成全系列电子雾化产品的专利布局和自动化生产线的投建，充分整合自有的新型材料研发、精密模具、产品设计和开发，以及智能制造等全方位能力。

点评：苹果第三季度财报超预期，库克预言收入加速增长。有消息称iPhone 14上市后的初期销量将高于一年前的iPhone 13。苹果如预期在8月份加大量产力度，则对公司订单持续贡献增量。另外，比亚迪股份(01211)上半年净利润预增138.59%-206.76%。比亚迪电子作为配套，业绩层面预计水涨船高。如配套比亚迪汽车Dilink智能驾驶座舱，积极布局以智能网联系统、智能驾驶座舱以及自动驾驶系统为核心的汽车智能系统开发。在与比亚迪进行合作的同时，积极向国内外的其他汽车主机品牌进行推广。汽车电子业务全年有望实现超预期增长。公司自一季度起开始将部分剩余的安卓产能改造成汽车电子和新型智能产品产能，有望在二季度开始逐步见效，并在下半年进一步提升产能利用率。此次叠加电子烟获得牌照，对业绩再度形成催化。

新东方在线(01797)：主播降薪没有一个离开 数据给力前景看好

据一财，2022亚布力中国企业家论坛天津峰会闭幕演讲中，新东方教育科技集团董事长俞敏洪表示，从去年开始到现在，新东方团队最主要的核心成员，尽管薪酬下降了至少是60%—70%，但是没有一个人离开，东方甄选上的主播、老师们，他们原来在最兴旺的时候都是百万甚至百万以上的收入，后来去当主播以后，一年最多拿个20、30万。

点评：主播降薪没有一个离开，凸显对公司前景的看好，据蝉妈妈、海通证券等数据，截至7月29日，东方甄选抖音号自2021年12月开播以来，累计销售额达13.4亿元。同时，户外直播试水初见成效，7月26日、28日黑龙江户外直播日销售额分别为3754.1万元、2624.1万元。光大证券最新点评表示，随着直播间商品日益丰富和高单价品类拓展，预计客单价上涨可观，有望带来GMV增量。中性情况下，东方甄选抖音平台有望在2023财年，为新东方在线(01797)贡献营收约16-23亿元。

鼎丰集团控股(06878)：公司改名“鼎丰集团汽车有限公司” 汽车电商业务发展良好

鼎丰集团控股发布公告，该公司英文名称已由“Differ Group Holding Company Limited”改为“Differ Group Auto Limited”；及公司中文双重外国名称已由“鼎丰集团控股有限公司”改为“鼎丰集团汽车有限公司”。据悉，鼎丰集团控股主营包括提供资产管理服务、金融相关服务及商品贸易等。去年下半年，公司成立“车厘籽汽车”品牌以开展线上汽车电商业务。当年12月19日，在湖南长沙正式推出首个项目车厘籽竹子智慧国际车城。

点评：公司发盈喜，预期上半年纯利增加30%至60%。公告称，预期集团期内录得纯利大幅增长的主要原因为汽车电商业务于2022年上半年财务表现理想。近年来，汽车产业链上的企业不断推进我国汽车产业向数字化、网络化及智能化方向发展。拟收购厦门鼎造商业及丽水市富丰文化旅游全部股权。22年7月11日，买方厦门鼎绎文化(公司间接全资附属公司)已同意收购而卖方中城城开集团亦已同意出售相当于目标公司(厦门鼎造商业运营管理有限公司及丽水市富丰文化旅游有限公司)全部股权的目标股份，代价人民币2.9亿元。

文/万永强（智通财经研究中心总监）

【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。