聊聊为什么我卖出了腾讯

@没钱没闲
$腾讯控股(00700)$$阿里巴巴(BABA)$$阿里巴巴-SW(09988)$$京东(JD)$ 推荐一首Le courage d'aimer: Noël, 是13 Jours en France原作者对其的改编。 正好闲下来,说说为什么我自己卖掉腾讯吧。 之前腾讯跌到420-440那会,市盈率对应是18左右,当时觉得很低,也看好未来的业绩,只是觉得暂时政策打压,以后能涨回去,安全边际很高,所以自己买了一些。到现在大约半年时间,加上来回做了几次T,赚了一点。 但是好几件事情上,我感觉有些东西跟以前变了,逻辑变了。比如: 1. 腾讯派息派的是京东股票,变相出售了持有的大部分京东,不再是京东的大股东,变相派息实现自我反垄断。 2. 东南亚有家公司叫SEA,是个很有前景的好公司,人称东南亚小腾讯,以前腾讯也是大股东,腾讯出售了一部分有投票权的股权,持股比例上看变化不大,但投票权几乎放弃了,以后我猜腾讯也不敢再在哪个国外类似地位公司这样投资了。 3. 很多年前腾讯买了一家芬兰游戏公司supercell,旗下的荒野乱斗在国外非常火,收入很高,腾讯想引入国内,但被监管要求区分国际服和国内服,国内服没做好,现在国服废了。supercell很多年前就在国内运营的clash of clans,中文名叫部落冲突,最近也强制把国内玩家拆出来,区分成单独的国服。拆分前还搞过禁止公屏聊天,以及敏感词屏蔽,被屏蔽的词汇看看都觉得可笑,让人匪夷所思,有兴趣的可以自己搜搜。拆分国服和国际服本质是为了阻止交流,腾讯自己肯定不想,但是由不得你。 别看腾讯在很多公司的股权到了影响决策的比例,但实际上腾讯从来不过度干预他投资公司的决策。这点是腾讯和阿里最大的区别,也是为什么腾讯投资的公司普遍发展更好。 腾讯做以上这些动作,显然与之前的初衷是违背的,不是本意,但不得不做。腾讯有大量的现金,国内业务增长基本到天花板了,大量资金只有投资出去才能创造收益,之前腾讯的投资也确实很成功。但以后可以预见的是海外业务腾讯基本投不了也不能投,它的增长逻辑会受很大影响。现在看起来不贵的市盈率,换个角度想反而很贵。 挺可惜的,我觉得未来10年,中国也就能看看新能源赛道了,互联网公司没有能力和美国的头部公司较量了。近两年一系列蜜汁操作,我作为平民百姓看不懂,也不配看得懂。庆幸自己生在和平年代,努力积累,让自己和下一代过得好一点就行。 我自己目前唯一持有的中国公司就是蔚来,持仓比例1/5多一点,中国互联网科技公司短期内不看了。个人愚见,不代表投资建议。
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