聊聊为什么我卖出了腾讯

$腾讯控股(00700)$$阿里巴巴(BABA)$$阿里巴巴-SW(09988)$$京东(JD)$

推荐一首Le courage d'aimer: Noël, 是13 Jours en France原作者对其的改编。


正好闲下来,说说为什么我自己卖掉腾讯吧。


之前腾讯跌到420-440那会,市盈率对应是18左右,当时觉得很低,也看好未来的业绩,只是觉得暂时政策打压,以后能涨回去,安全边际很高,所以自己买了一些。到现在大约半年时间,加上来回做了几次T,赚了一点。


但是好几件事情上,我感觉有些东西跟以前变了,逻辑变了。比如:

1. 腾讯派息派的是京东股票,变相出售了持有的大部分京东,不再是京东的大股东,变相派息实现自我反垄断。

2. 东南亚有家公司叫SEA,是个很有前景的好公司,人称东南亚小腾讯,以前腾讯也是大股东,腾讯出售了一部分有投票权的股权,持股比例上看变化不大,但投票权几乎放弃了,以后我猜腾讯也不敢再在哪个国外类似地位公司这样投资了。

3. 很多年前腾讯买了一家芬兰游戏公司supercell,旗下的荒野乱斗在国外非常火,收入很高,腾讯想引入国内,但被监管要求区分国际服和国内服,国内服没做好,现在国服废了。supercell很多年前就在国内运营的clash of clans,中文名叫部落冲突,最近也强制把国内玩家拆出来,区分成单独的国服。拆分前还搞过禁止公屏聊天,以及敏感词屏蔽,被屏蔽的词汇看看都觉得可笑,让人匪夷所思,有兴趣的可以自己搜搜。拆分国服和国际服本质是为了阻止交流,腾讯自己肯定不想,但是由不得你。


别看腾讯在很多公司的股权到了影响决策的比例,但实际上腾讯从来不过度干预他投资公司的决策。这点是腾讯和阿里最大的区别,也是为什么腾讯投资的公司普遍发展更好。


腾讯做以上这些动作,显然与之前的初衷是违背的,不是本意,但不得不做。腾讯有大量的现金,国内业务增长基本到天花板了,大量资金只有投资出去才能创造收益,之前腾讯的投资也确实很成功。但以后可以预见的是海外业务腾讯基本投不了也不能投,它的增长逻辑会受很大影响。现在看起来不贵的市盈率,换个角度想反而很贵。


挺可惜的,我觉得未来10年,中国也就能看看新能源赛道了,互联网公司没有能力和美国的头部公司较量了。近两年一系列蜜汁操作,我作为平民百姓看不懂,也不配看得懂。庆幸自己生在和平年代,努力积累,让自己和下一代过得好一点就行。


我自己目前唯一持有的中国公司就是蔚来,持仓比例1/5多一点,中国互联网科技公司短期内不看了。个人愚见,不代表投资建议。

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评论29

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  • 玉米地里吃亏
    ·2022-02-16
    看你的标题本来想进来看笑话的,不过被你的逻辑征服了
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    • 没钱没闲
      [笑哭][笑哭][笑哭]
      2022-02-17
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  • 尔维斯肌肤
    ·2022-02-16
    不再是京东的大股东,变相派息实现自我反垄断,这个还是比较有远见的
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    • 没钱没闲
      也是挺无奈的
      2022-02-17
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  • 以肉克刚
    ·2022-02-16
    咱们国家不缺乏赚钱的企业,缺乏听话的企业,刚好腾讯就是听话的赚钱企业
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    • 以肉克刚回复没钱没闲
      咱们国家的传统就是这样,士农工商,等级森严,虽然现在口头上不是这样
      2022-02-18
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    • 没钱没闲
      当所有人不能做最正确的事,只能做让你做的事,那就……
      2022-02-17
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  • 权力的游戏厅
    ·2022-02-16
    游戏收入这一块应该地位还是很稳固的
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    • 没钱没闲
      市场不希望稳固,希望持续增长
      2022-02-17
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  • 亳州曹孟德
    ·2022-08-04
    腾讯需要新的曲线,要不然这么多散户在里面,机构和资金不会当善人
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    • 没钱没闲
      啥曲线都敌不过大势,看看现在是啥情况吧
      2022-10-25
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  • 没钱没闲
    ·2022-08-03

    回看自己2月发的贴,有点感慨,美股都反弹了,腾讯跌回了5年前 $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 

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  • 没钱没闲
    ·2022-05-19

    $腾讯控股(00700)$ 小马哥目前首要目标是避免自己和jack ma一样。有一说一,对兄弟是真的好,员工收入越来越高

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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2022-02-16
    难得的的理性的声音,跟市场上主流的观点不一样
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  • 弹力绳22
    ·2022-02-16
    怎么就看上蔚来了?蔚来怎么看也比不上特斯拉,甚至连小鹏都赶不上
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  • 梅川洼子
    ·2022-02-16
    很棒的帖子,没有什么大道理,但是平平淡淡的叙述却更能打动人心
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  • 宝宝金水_
    ·2022-02-16
    努力积累,让自己和下一代过得好一点就行,这也是我的愿望
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  • 无论怎么说,腾讯肯定是比你持仓的蔚来要好很多
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  • 灯塔国02
    ·2022-02-16
    放弃东南亚小腾讯的投票权这件事情感觉不是很好
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  • min2008
    ·2022-02-17
    有道理,从去年6月打击滴滴开始,中概互联网被打断了脊梁了,再也起不来了!
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  • 丹尼尔加
    ·2022-02-16
    芬兰游戏公司supercel的那个游戏我知道,还玩了一点时间,确实体验不怎么样
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  • yinwj
    ·2022-02-16
    有道理,就是这么一回事
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  • andylaufox
    ·2022-02-21
    good
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  • kele126436
    ·2022-02-19
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  • 八一雪夜
    ·2022-02-18
    有点贵
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  • 姜维
    ·2022-02-18
    看看
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