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常德经投集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价6.5%区域

久期财经
2022-06-23

久期财经讯，常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd..，简称“常德经投集团”，穆迪：Ba1 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：常德市经济建设投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：6.50%区域

交割日：2022年6月28日

到期日：2025年6月28日

资金用途：为集团的2022年8月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、民银资本、兴业银行香港分行和国金证券(香港)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、信银资本、安信国际、海通银行、中金公司、上海证券(香港)、国泰君安国际

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