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久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：50亿元人民币

期限：3年期

初始指导价：3.00%区域

最终指导价：2.85%

息票率：2.85%

收益率：2.85%

发行价格：100

交割日：2022年9月14日

到期日：2025年9月14日

资金用途：支持华泰国际金融控股有限公司的海外业务发展

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、工银(亚洲)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：集友银行、民银资本、中信银行国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰银行(B&D)、工银(澳门)、工银新加坡

ISIN：HK0000874583