港股IPO周报:巨子生物通过聆讯,猪八戒等10家递交招股书

最近一周(10月9日-10月15日)有2家公司上市,0家公司招股,1家公司通过聆讯,10家公司递交上市申请。

最近一周,结构性心脏病微创介入医疗器械商健世科技-B、香港最大的泥水工程分包商GC Construction完成在港交所挂牌上市。

毛利近九成的护肤品商巨子生物通过港交所聆讯。

佳捷康、BOSS直聘、蕉下控股、风华秋实、怡俊集团、Pisces、猪八戒、澳亚集团、达势股份、盈捷科技等10家公司向港交所递交招股书。其中,BOSS直聘已在美股上市,本次为在港双重主要上市,Pisces为香港第九家SPAC公司。

一、新股上市 (2家)

最近一周,2家公司新上市。

1、健世科技-B

10月10日,结构性心脏病微创介入医疗器械商$健世科技-B(09877)$ 正式在港交所挂牌上市,联席保荐人为中金、花旗,稳价人中金公司。

上市首日,健世科技-B股价收于28.25港元,涨1.62%,全天成交额4194.79万港元,最新总市值117.85亿港元。


2、GC Construction

10月10日,香港最大的泥水工程分包商$GC CONSTRUCTION(01489)$ 正式在港交所挂牌上市,独家保荐人为Grande Capital Limited(均富融资),稳价人中国海通证券有限公司。

上市首日,GC Construction股价收于0.55港元,涨10%,全天成交额3050.14万港元,最新总市值5.5亿港元。


二、招股 (0家)

最近一周,0家公司招股。

三、通过上市聆讯 (1家)

最近一周,1家公司通过上市聆讯。

巨子生物于2022年10月9日通过港交所上市聆讯,预计很快于香港主板上市,公司是基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的先行者和领军者。

公司2021年收入为15.52亿元(年复合增长率为27.39%),净利润8.28亿元;2022年前5个月收入为7.23亿元,净利润3.14亿元,毛利85.01%。


四、递表公司 (10家)

最近一周,10家公司在港交所递交上市申请。

1、佳捷康

佳捷康于2022年10月10日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是该公司第2次递交上市申请,独家保荐人为交银国际。

公司是医疗耗材及个人卫生用品制造领先企业,2022年上半年公司收入1.81亿元,同比下跌28%,净利润0.13亿元,同比下跌4%。


2、Pisces

Pisces于2022年10月10日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是该公司第2次递交上市申请,发起人为焦树阁及东建资产管理有限公司,独家保荐人为招银国际。

其为香港第九家SPAC公司,焦树阁及东建资产为发起人,拟重点关注大中华区高增长“新经济”行业的公司。


3、BOSS直聘

BOSS直聘于2022年10月10日向香港联交所递交双重主要上市申请。摩根士丹利、高盛担任联席保荐人。

公司是中国最大的线上招聘平台。2021年收入为42.6亿元人民币。双重主要上市流程完成后,BOSS直聘将成为同时在美国纳斯达克交易所和香港联交所上市的公司。


4、蕉下控股

蕉下控股于2022年10月10日再次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司曾在2022年4月8日递表,这是该公司第2次递交上市申请,联席保荐人为中金公司、摩根士丹利担。

公司是领先的优质城市户外品牌。2022年前六月收入为22.11亿元,年复合增长率为150.13%,净利4.91亿元,毛利率60.28%。


5、风华秋实

风华秋实于2022年10月12日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是该公司第5次递交上市申请,独家保荐人为同人融资。

公司是一家音乐娱乐服务供应商,主要专注于授出音乐版权及音乐录制业务,辅以演唱会主办及制作及艺人管理,旗下艺人包括鹿晗、黑豹乐队等,公司在中国内地音乐唱片公司中排名第4。2021年收入为人民币8186万元,净利润3325万元;2022年前6个月收入为人民币4224万元,净利润83.3万元,毛利1782万元。


6、怡俊集团

怡俊集团控股有限公司于2022年10月12日第二次递表港交所,拟在香港主板上市,公司曾经在2021年10月29日递表,这是该公司第2次递交上市申请,独家保荐人为均富融资。

公司是香港一间专门从事被动消防工程的分包商。2022年收入为2.40亿港元,毛利率为25.73%,净利润2883.6万港元。


7、猪八戒

猪八戒于2022年10月14日首次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人分别为中信里昂及建银国际。

公司是中国最大的综合型定制化企业服务电商平台。2022年前六个月的收入为人民币2.87亿元(同比下滑25.14%),毛利1.71亿元、净亏损1.33亿元。

8、澳亚集团

澳亚集团于2022年10月14日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司曾经在2022年3月29日递表,这是该公司第2次递交上市申请,联席保荐人为中金公司和星展银行。

公司是中国领先的奶牛牧场运营商。2021年收入为5.22亿美元,净利润1.05亿美元;2022年前6个月收入为2.78亿美元,净利润0.3亿美元,毛利0.68亿美元。

9、达势股份

达势股份于2022年10月14日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为BofA SECURITIES(美银美林)。

公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。2021年收入为16.11亿元,年复合增长率为38.78%,亏损4.71亿元,经调整EBITDA为5828万元。

10、盈捷科技

盈捷科技于2022年10月14日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,独家保荐人为中国平安资本。公司为一家管理香港所有公立医院的法定机构的最大呼吸器供货商。2022年上半年,盈捷科技的营业收入0.46亿港元,净利润1,533万港元。

五、近期港股IPO市场情况

据捷利交易宝数据统计,近10家上市新股发行总市值均值为256.76亿,其中最大市值为中创新航,最小市值为GC CONSTRUCTION;发行PE均值为100.15倍,PE整体水平偏上;申购人数均值为4837;超购倍数上,均值为17.85倍左右(如剔除偏离值过高的数科集团,则均值约为3.02倍);基石占比上,目前基石比例均值维持在47.08%,整体来说,基石比例均值近期略有回升;

暗盘及首日收益率上,9月初百奥赛图-B作为生物-B公司,少见的暗盘首日均上涨,洪九果品暗盘微跌,首日平收,叮当健康暗盘微涨,首日亦收平;9月底,超购王数科集团暗盘不及预期,首日表现更是令人大跌眼镜,紧随的零跑汽车,首日表现那可真是一个都别想跑,万物云相比起来似乎也没那么难看;10月初,艾美疫苗首日微涨,中创新航收平,健世科技及GC CONSTRUCTION表现尚可。截至目前,暗盘涨跌整体均值约为0.96%,而首日约为-4.96%。

# IPO情报局

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