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近日，中广核惠州港口二75万千瓦海上风电项目首台风机基础开始沉桩作业，港口二项目建成投产后，中广核惠州港口海上风电基地装机容量将达100万千瓦，成为粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目基地。国泰君安证券指出，受益于疫情缓解及需求增长，风电产业上游企业目前多处于满产状态，排产及交付周期可能前移，需求释放或将提前到来。预计2023 年Q1 是风电产业的整体修复期，Q2开始可能出现量利齐升。

需求方面，如今全球风电需求旺盛。根据BNEF数据，预计2023年全球累计风电装机量将达到1TW，2030年接近2TW，海风贡献大，预计海风的装机占比将从2022年的10%提高到2030年的28%，2035年海风累计装机有望达到521GW，是2021年的10倍。2025年欧洲海风市场有望加速发展，美国陆风装机将于2024年开始回弹，并逐年攀升。

招标方面，根据央视财经报道，1-2月国内风电开标12.3GW，同比增加112%。排产交付方面，根据调研反馈，产业链自2月起排产迅速提升，现阶段基本处于满产状态，部分企业今年一季度交付量同比有望实现高增；在行业基本面高景气的背景下，国联证券预计今年一季度产业链量利同比有望实现显著提升。

国泰君安指出，受益于疫情缓解及需求释放，风电产业上游企业目前多处于满产状态，排产及交付可能前移，需求释放或将提前，部分核心环节处于紧平衡，甚至可能出现短期缺口。近期整机价格存在不确定性，具有成本优势的行业龙头防御性较好。预计2023 年Q1 是风电产业的整体修复期，Q2 开始可能出现量利齐升。

$新特能源(01799)$ $金风科技(02208)$ $华润电力(00836)$