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      ·11-30 15:54

      寒潮降温有望支撑煤价 机构称旺季行情即将到来

      民生证券表示,据中央气象台消息,28-30日寒潮将东移南下,中东部地区将面临大范围雨雪和降温天气,将对需求起到助推作用。 近期,“第二支箭”、“金融十六条”等房地产相关政策利好频出,推动焦钢需求触底回暖,下游采购兴趣逐渐显现,叠加焦化厂的焦煤库存处于低位,焦煤价格实现反弹。此外,近期广西发布支持钢铁、铜、水泥等困难行业企业加快恢复生产的通知,且央行实施降准巩固实体经济修复基础,后续钢厂限产力度可能有限,需求有望回暖。 $伊泰煤炭(03948)$ $南南资源(01229)$ $力量发展(01277)$ 
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      ·11-30 15:24

      市场憧憬2023年燃油车购置税延续5%征收

      市场传闻(主要是上海)2023年燃油车购置税延续按5%征收,历史经验来看: 1)次年购置税率会在12月中旬明确,到了博弈政策的时间窗口; 2)政策从预期到落地的阶段,先炒整车,后炒零部件,且目前整车估值分位数明显低于零部件。 研究员认为如果是炒燃油车政策,依然会是一波短平快的机会: 1)今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月,年底冲量目前来看已经不明显,2023年即便延续也会边际效用递减; 2)燃油车购置税优惠难改电动化趋势,今年政策刺激驱动一波2个多月的大行情,涨幅最大的赛道是一体化压铸,与燃油车关系不大。 $长城汽车(02333)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $比亚迪股份(01211)$ 
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      ·11-30 11:18

      新能源车将迎来价格普涨 汽车整车及零部件板块受追捧

      据证券日报:在年底促销和补贴退坡的双重压力下,新能源车企们的市场营销攻防战悄然打响。特斯拉连续发起两轮“价格攻势”,福特电马紧随其后,最高降价2.8万元;尽管响应速度稍逊,但凭借EQ系列20万元左右的降价空间,使得奔驰一跃成为“诚意”最足的车企。 相比国外车企竞相追逐这一波降价风潮,国内自主新能源汽车品牌似乎另有打算。11月23日,比亚迪官宣,将对王朝、海洋与腾势相关新能源车型上调2000元-6000元不等;24日,一张关于吉利汽车价格调整说明的海报称,旗下吉利、几何、睿蓝品牌的官方指导价将上调2000元-6000元不等。 针对接下来新能源汽车价格走势的预测,乘联会秘书长崔东树认为,今年年底,不仅不会出现大范围的新能源车降价潮,反而有可能出现一轮涨价潮。在其看来,锂电价格持续高企,叠加明年新能源国补退出,先降价后提价会让车企处于被动位置,不利于销售的开展,车企陆续实施涨价将成为必然趋势。 $吉利汽车(00175)$ $一汽解放(000800)$ $理想汽车(LI)$ 
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      ·11-30 09:02

      钠电池有望用于500公里续航车型 行业进入0-1阶段

      11月29日,首届钠离子电池产业链与标准发展论坛会召开,院士专家、行业精英以及来自科研机构、钠离子电池相关产业链企事业单位的嘉宾代表共同探讨钠离子电池的前沿技术和产业化发展趋势。 会上,宁德时代表示,通过首创的AB电池系统集成技术,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型,应用前景非常广阔。光大证券表示,钠电行业进入0-1阶段,硬碳负极的研发攻关成为决速关键,在钠电硬碳负极产品研发和量产进度较快的厂商,最有望受益于钠电0-1带来的需求弹性。 具体来看,宁德时代称,在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。 同时,中科院物理所研究员、中科海钠董事长胡勇胜在会上称,今年是钠离子电池产业化的关键年,国内已率先实现材料和电芯的量产,正式开启了钠离子电池产业化元年。他提及,今年钠离子电池正负极材料、电解液等产业链已初步形成,但要真正完善产业链,还需要大量资金投入。 政策层面,今年6月,国家发改委等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出,要加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关,研发储备钠离子电池等高能量密度储能技术,推动钠离子电池产业化进程加快。 $能链智电(NAAS)$ $宁德时代(300750)$ $蔚来(NIO)$ 
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      ·11-29 16:08

      欧佩克+或将进一步减产! 布伦特原油一度反弹超3%

      市场对于石油输出国组织及其盟友(欧佩克+)将进一步削减供应的预期大幅升温,国际原油价格今日强势反弹。另外,美元指数近期表现疲软,也使得原油等美元计价的大宗商品价格回暖。WTI原油价格一度上涨近3%至每桶79.65美元,截至发稿涨1.57%至78.45美元,国际油价基准——布伦特原油价格今日一度涨超3%至86.70美元,截至发稿涨1.79%至85.39美元。 此前有报道称欧佩克+可能在本周末成员国会议评估产量政策时考虑进一步限制供应。在本周一的交易中,国际原油价格一度跌至去年12月以来的最低水平。 欧佩克+内部的讨论还没有正式开始(计划于12月4日召开),但是,沙特方面已经向市场发出了一个异常明确的会前信号。上周,沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼指出,如果需要“平衡供需”,欧佩克+已经“准备好进行干预”,进一步减少供应。 与此同时,近期市场对于美联储明年上半年“转鸽”的预期升温,使得美元指数近期表现疲软,这也大幅提振了以美元计价的大宗商品。 欧佩克+减产预期推动国际油价反弹 欧佩克+会议定于12月5日欧盟对俄罗斯原油海运出口的制裁正式生效前一天举行,同时制裁措施还将限制俄罗斯获得原油运输保险和其他服务。欧盟外交官之间就一揽子计划中的俄罗斯原油价格上限达成一致的谈判陷入停滞,此举意在剥夺俄罗斯的收入。该国曾表示,不会向遵守价格上行的国家出售原油。 本月,主要市场指标大幅走弱,布伦特和WTI原油价格的即期价差(两份最近合约之间的价差)都进入了看跌的期货溢价模式。布伦特原油期货溢价仅为每桶69美分,而两周前的现货溢价则为1.32美元。 $西方石油(OXY)$ $油气开采指数ETF-SPDR S&P(XOP)$ $雪佛龙(CVX)$ 
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      ·11-29 11:47

      光伏产业链利润重新分配,电池片公认最为受益

      西南证券最新研报指出,上周硅料价格迎来拐点,硅片价格继续下降,电池价格暂时稳定,主要系硅料产量持续增长、电池环节存在产能瓶颈对硅片产出消化有限,硅片环节库存增加的原因。 预计12月硅料价格或将迎来进一步下降,终端需求有望充分激发,届时主辅材需求增长将带来行业开工率与景气度提升。宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。机构推荐布局顺序为:电池>硅料>硅片>组件。 随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气,硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题。综合近期各个券商的观点,电池片的共识度较高。 电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节今年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到140万吨、550GW、390GW,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外,新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性,预计紧缺时间可能较长,未来电池片盈利回升至1毛钱/W也存在可能。此外,同样具备电池片产能的一体化企业也会有盈利弹性。 $赣锋锂业(01772)$ $宁德时代(300750)$ $晶科能源(JKS)$ 
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      ·11-28 14:50

      欧洲进入采暖季 天然气价格有望环比提升

      海通证券发布研究报告称,欧洲已经进入采暖季,对天然气需求增加,预计天然气价格将环比提升。且由于全球液化项目投资较少,2023-25年新增液化能力有限,2026年前开始的LNG长协已售罄,由欧洲天然气市场供应紧张引发的全球LNG市场区域结构性供需失衡将在较长时间内持续,预计未来现货价格波动将加剧。 $贝肯能源(002828)$ $中油资本(000617)$ $亚美能源(02686)$ 
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      ·11-28 12:08

      电力现货市场新政发布 虚拟电厂迎来真正确定性发展机会

      11月28日,受电力现货市场新政发布消息影响,A股虚拟电厂概念股异动拉升。 国家能源局日前发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》和《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》。其中,《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》提出要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与电力现货交易,探索建立市场化容量补偿机制。 虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统,实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化,以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。 国泰君安计算机李沐华团队认为:一方面,电力现货交易的打开将使得储能、虚拟电厂等迎来真正确定性发展机会;另一方面,价差浮动也将助力这些交易主体打开盈利空间。 $赣能股份(000899)$ $杭州热电(605011)$ $华电国际电力股份(01071)$ 
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      ·11-28 09:03

      上海出台专项补贴 风电建设向深远海发展

      据中证报,《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》日前发布,针对包括海上风电和分布式光伏等在内的新能源发展给予专项资金支持。 其中,对深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/KW,根据项目建设规模给予投资奖励,分5年拨付,每年拨付20%。业内人士表示,上述补贴有望推动风电项目向深远海发展,同时促进当地海上风电新增装机需求较快增长。“十四五”期间,上海海上风电建设有望加速发展。 $中国电建(601669)$ $三峡能源(600905)$ $金风科技(02208)$ 
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      ·11-25

      动力煤市场有望迎来淡旺季转换

      CCTD中国煤炭市场网指出,后期电力用煤需求将出现季节性改善,但考虑到今年冬季初期将偏暖,目前工业活动表现平平,后续电力耗煤不宜高估。民生证券分析师周泰指出,目前已经是淡季尾声,预计随着旺季的到来,12月初动力煤价格就将见底反弹。 国泰君安则表示,当前煤企由周期资源品向能源战略品定位转变,盈利稳定性提升,结合高分红,估值存在提升空间。目前板块盈利稳定、估值极低、分红可观,长协价提升行业盈利预期上移,国家能源安全大战略下具备大幅提估值空间。 $兖矿能源(01171)$ $兖煤澳大利亚(03668)$ $中煤能源(01898)$ 
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