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港股IPO观察

截止2023年的第17周，港交所无新股上市，2家通过聆讯，2家递交招股书。2023年，港交所新上市公司20家，共募资69亿港元。

当周上市

无

当周招股

• 中国第四大民营白酒公司 $珍酒李渡(06979)$

• 中国在线专业医师平台 $梅斯健康(02415)$

通过聆讯

• 专注于头部快速消费品品牌的数字化销售及营销服务商$普乐师集团

• 香港被动消防工程行业排名第一的怡俊集团

递表公司

• 花岗岩矿业公司汉隆集团

• 音乐娱乐服务提供商风华秋实

其他

• 万达商管的IPO对赌截止日期从2023年5月8日前推迟至2023年11月30日

• 凯雷投资集团正在考虑为其对麦当劳中国业务引入新投资者，估值为80亿至100亿美元

• 最大设备营运服务商 $远东宏信(03360)$ 旗下分拆宏信建发传于本周招股，募资约2亿至2.5亿美元

• 阿里巴巴旗下新零售超市盒马鲜生开始筹备在香港IPO上市。

一、珍酒李渡过讯招股

珍酒李渡于4月17日发布公告拟全球发售股份4.91亿股，发售价介于10.78港元/股至12.98港元/股。

公司作为中国领先的白酒公司，主要提供酱香型为主的高质量白酒产品，产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场，公司亦生产及销售兼香型、浓香型白酒。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司，亦是中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为23.99亿、51.02亿和58.56亿元，同期净利润分别为人民币5.20亿、10.32亿和10.30亿元。

二、怡俊集团Easy Smart通过港交所聆讯

4月20日，香港怡俊集团在港交所披露其通过聆讯后的招股书，是2021年10月29日、2022年10月12日、2023年4月13日先后三次递交招股书，均富融资为其独家保荐人。

公司成立于2001年，作为一家专门在香港从事被动消防工程的分包商，由怡俊工程、怡俊维修、利筑科技三间营运附属公司组成。

被动消防工程一般涉及为楼宇设计、挑选、采购及安装合适的材料及构件，以减缓或遏制火势、热力或烟雾的蔓延及影响，而不需进行侦测或于侦测后才激活。被动防火材料及构件包括防火板、防火漆及防火灰浆等。

根据行业报告，截至2022年6月30止年度，怡俊集团按收入来计在香港被动消防工程行业排名第一，市场份额约为25.5%

业绩方面，公司在2020财年、2021财年、2022财年和截至2022年10月31日止四个月(财政年结日为6月30日)，怡俊集团的收入分别为1.50亿、1.86亿、2.40亿和1.31亿港元，相应的净利润分别为2,779.7万、4,091.1万、2,883.6万和2,343.3万港元。

香港本地消防工程商怡俊集团递表五大客户贡献超6成营收

三、“鹿晗概念股”风华秋实六度递交招股书

4月20日，音乐娱乐服务提供商风华秋实第六次向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。此前，于2021年1月22日、2021年9月27日、2021年11月15日、2022年4月1日、2022年10月12日先后五次递表。同人融资独家保荐。

公司成立于2010年，作为一家在中国经营超过10年的音乐娱乐服务提供商，主要专注于自主经营的授出音乐版权及音乐录制业务，以及演唱会主办及制作、艺人管理等。

根据灼识咨询，按2022年授出音乐版权许可及录制产生的收入计，风华秋实在音乐唱片公司中排名第14位，市场份额约为0.6%；在总部位于中国的音乐唱片公司中，风华秋实排名第3位，市场份额约为1.5%。鹿晗先生在2020财年、2021财年和2022财年，鹿晗先生直接应占收入金额分别占公司总收入约21.2%、9.3%和16.2%。

业绩方面，公司在2020年、2021年和2022年营业收入分别为7,056.1万、8,185.8万和9,484.5万元，同期净利润分别为4,271.7、3,325.1万和2,993.0万元。

深度捆绑鹿晗，依赖腾讯音乐，拆解风华秋实的“上市梦” - 知乎

四、梅斯健康开启招股

梅斯健康(02415)于4月17日至4月20日招股，预计4月27日在港交所挂牌上市。

计划发售6678.90万股，每股发售价介乎9.10至10.16港元，每手250股，最多募资6.79亿港元。本次IPO引入6名基石投资者，合共认购约4000万美元的发售股份，其中嘉实基金认购约1400万美元，广发全球认购1200万美元，中金公司、麦格理为其联席保荐人。

公司成立于2012年，为中国最大的在线专业医师平台之一，主要提供精准全渠道营销解决方案、医师平台解决方案、真实世界研究(RWS)解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年注册医师用户及平均每月活跃用户计，梅斯健康运营中国最大的在线专业医师平台之一。

于2022年12月31日，梅斯健康的平台拥有约290万注册医师用户，于2021年平均每月活跃用户达约270万人。于2021年12月31日，根据国家卫健委数据，梅斯医学平台的注册医师（具有副主任医师及以上职称）用户总数**国取得副主任医师及以上职称的医师总数的67.1%。

公司梅斯健康的主要业务包括：精准全渠道营销解决方案，医师平台解决方案，RWS解决方案等。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年三个财政年度，公司营业收入分别为2.16亿、2.98亿和3.49亿元，同期净利润分别为2,891.4万、-15,103.0万和-9,988.1万元，同期经调整净利润分别为2,891.4万、4,116.9万和4,555.3万元。

五、普乐师集团通过港交所聆讯

4月16日，上海普乐师集团在港交所披露其通过聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2022年7月21日、2023年1月26日先后两次递交招股书。Jefferies和国泰君安国际联合承销。

公司成立于2004年，从事数字化销售及营销服务，主要专注于头部快速消费品品牌。公司的服务旨在实现线下商业数字化及系统化，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。

公司服务由自主平台FMES支撑，其中包含各种具有不同功能的数字化工具以及多年服务积累的数据资产。

于2022年，普乐师集团拥有170名客户，包括43名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌，于2022年，公司拥有32名头部客户。FMES平台上累积了海量数据资产及庞大的线下零售网络，于业绩记录期，FMES已整合涵盖中国31个省/直辖市的360多个城市逾400万个终端的数据资产。

公司的收入主要来自定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为4.14亿、4.16亿和6.18亿元，同期净利润分别为5,389.7万、5,901.0万和5,270.2万元。

快消品营销服务商普乐师递表港交所大客户贡献超6成营收_中国经济网——国家经济门户

美股IPO观察

当周新股上市

Trio Petroleum $Trio Petroleum Corp.(TPET)$ （首日-24%）

优品车 $优品车(UCAR)$ （首日+619%）

天成金汇 $Top KingWin Ltd.(TCJH)$ （首日+5%）

佳裕达集团 $Jayud Global Logistics Ltd.(JYD)$ （首日+26%）

宏利营造集团 $Wang & Lee Group(WLGS)$ (首日-38%)

下周上市

环球墨非(GMM)

Fitell Corp. FTEL

SOLARJUICE(SJA)

Lead Real Estate(LRE)

Toro Corp（TORO）

Altamira Therapeutics Ltd（CYTO）

U.S. GoldMining(USGO)

其余递表公司

人性化AI硬件和服务平台独角兽Humane

人工智能和大数据的房地产投资技术公司reAlpha Tech Corp

以色列3D打印公司XJet(XJET)

专有品牌服装鞋类和配饰公司JP Outfitters(JPO)

其他

网龙拟分拆教育业务借壳GEHI在美国纽交所挂牌上市，合并交易的价值达7.5亿美元

娃茅酒业已于今年初制定海外上市计划书，积极推进美股上市的前期准备工作，宗庆后弟弟为其实控人，娃哈哈创投亦有投资

一、平行进口汽车供应商Cheetah Net递交招股书

4月7日，平行进口汽车供应商Cheetah Net Supply Chain Service在美国证监会(SEC)提交更新的招股书

公司创立于2016年，总部位于美国北卡罗来纳州Charlotte，作为一家平行进口汽车供应商，主要从美国市场购买汽车(主要是奔驰、宝马、保时捷、雷克萨斯和宾利等豪华品牌)，然后将它们转售给公司的客户(包括美国和中国的平行进口汽车经销商)。公司的利润主要来自于购买和出售平行进口汽车之间的价格差。

业绩方面，公司在2021年、2022年的的收入分别为3,920.40万、5,515.33万美元，相应的净利润分别为117.02万、81.70万美元。

二、宏利营造WANG & LEE GROUP成功在美国纳斯达克上市

香港的宏利营造集团WANG & LEE GROUP, Inc.在美国纳斯达克成功上市，股票代码为 $Wang & Lee Group(WLGS)$ ，公司以每股5.00美元价格发行160万股普通股，融资800万美元。不过首日收市，每股收报3.10美元，跌38%。

宏利营造集团，成立于1981年，主要从事电力装置系统、空调及冷冻系统、消防系统、供水及排污系统及装修等工程。业务范围包括为商场、商业楼宇、私人住宅、酒店、医院及学校机构等提供有关系统设计、安装、测试及维修服务。

SPAC方面

• 自体、异体和CAR-NK自然杀伤（“NK”）细胞治疗的临床阶段生物技术公司NKGen Biotech, Inc. 将通过与 Graf Acquisition Corp. IV 的业务合并；

• Envoy Medical将通过与特殊目的收购公司 Anzu Special Acquisition Corp I (ANZU) 合并上市；

• 住宅太阳能和能源效率解决方案供应商Sunergy 通过与 ESGEN Acquisition Corp. 合并；

• 空气制水技术的先行者Air Water Ventures Ltd. 将通过与 Athena Technology Acquisition Corp. II 的业务合并