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港股IPO观察

截止2023年的第15周，港交所2家新股上市，2家通过聆讯，3家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司20家，共募资69亿港元。

当周上市

• 云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商北森控股

• $中国平安(02318)$ 旗下的第二大服务小微企业主的中国非传统金融服务提供商陆控（ $陆金所(LU)$ ）

当周招股

无

通过聆讯

• 分拆自 $远东宏信(03360)$ (03360.HK)的中国最大的设备运营服务提供商宏信建发

• 创新型人用疫苗及治疗性生物制剂生物医药公司绿竹生物

• 销售及营销服务供应商普乐师

递表公司

• 专注新零售和IP创造及运营、周杰伦为其核心IP的巨星传奇

• 香港被动消防工程行业排名第一的怡俊集团

• 综合型定制化企业服务电商平台猪八戒

其他

$洪九果品(06689)$ 折让20%配售H股融资3.53亿

一、珍酒李渡过讯招股

珍酒李渡于4月17日发布公告拟全球发售股份4.91亿股，发售价介于10.78港元/股至12.98港元/股。

公司作为中国领先的白酒公司，主要提供酱香型为主的高质量白酒产品，产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场，公司亦生产及销售兼香型、浓香型白酒。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司，亦是中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为23.99亿、51.02亿和58.56亿元，同期净利润分别为人民币5.20亿、10.32亿和10.30亿元。

珍酒李渡递表港交所

二、巨星传奇四度递表

4月11日，巨星传奇集团向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，是其先后三次递表失效之后的再一次递表，民银资本独家保荐。

公司成立于2017年，专注于新零售和IP创造及营运，通过公司专有的明星IP作为导向的媒体内容及活动，在新零售运营中为公司的分销渠道、产品及消费者获取赋能。

就新零售业务，巨星传奇，专注于低碳健康管理产品以及护皮肤品的开发和销售，于2019年4月开始在全国范围内分销魔胴防弹咖啡，占收入的绝大部分。产品包括(a)健康管理产品，包括魔胴咖啡、魔胴品牌下的其他产品(包括魔胴汽水、魔胴魔芋螺蛳粉、魔胴糕点等)、魔力通益生元软糖、盈养博士品牌下的产品；(b)达人悦己品牌、摩肌博士子品牌、茶小姐子品牌下的护肤品。按2021年总商品交易额来看，巨星传奇为中国防弹饮料行业排名第一，市场份额为25.6%。于往绩记录期间，公司透过分销商及经销商网络销售产品，产生大部分收入。

IP创造及运营业务主要包括：媒体内容创作：向周游记、刘畊宏等媒体内容提供策划及其他项目管理服务；活动策划：担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供货商及╱或投资方；其他：设计及授权专有明星IP，包括周同学。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年的营业收入分别为0.87亿、4.57亿、3.65亿和3.44亿元，同期净利润分别为2271.9万、7563.1万、4289.1万和6489.8万元，同期经调整净利润分别为2,271.9万、8,036.4万、6,993.3万和7,717.3万元。

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三、绿竹生物通过聆讯

4月13日，北京绿竹生物在港交所披露其通过聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2022年6月28日、2023年2月13日先后两次递交招股书，中金公司独家保荐。

绿竹生物，成立于2001年，致力于开发创新型人用疫苗及治疗性生物制剂，以预防及控制传染病及治疗癌症及自身免疫性疾病。公司通过Fabite®技术平台和哺乳动物表达技术平台，并利用内部的生物制剂制造基础设施及能力，建立了一个多元化及创新的在研产品管线，包括人用疫苗在研产品、单克隆抗体在研产品和双特异性抗体在研产品。

公司产品管线包括核心产品LZ901在内的三款临床阶段的在研产品、以及四款临床前阶段的在研产品。核心产品LZ901为自主开发的重组带状疱疹候选疫苗，预计将成为全球首款具有四聚体分子结构的带状疱疹疫苗；K3为重组人抗TNF-α单克隆抗体注射液，是阿达木单抗的生物类似药，主要用于治疗各种自身免疫性疾病，如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、斑块状银屑病等；K193，用于治疗B细胞白血病和淋巴瘤的双特异性抗体注射液在研产品，在临床前研究中显示出很高的体内和体外抗肿瘤活性。K193 启动T细胞杀死与白血病和淋巴瘤有关的B细胞和B细胞来源肿瘤细胞的能力比CAR-T疗法中常用的OKT3单克隆抗体高10,000 倍。

业绩方面，在2021年和2022年2个财政年度，公司营业收入为0，同期净亏损分别为5.39亿和7.25亿元，同期研发开支分别为 4298.3万和9142.6万元。

美股IPO观察

当周新股上市：

• 金生游乐（ $Golden Heaven Group Ltd.(GDHG)$ ）（首日+0.25%）

• VCI Global( $VCI Global Ltd.(VCIG)$ )（首日+6%）

• 新细胞医学( $CytoMed Therapeutics Limited(GDTC)$ )（首日+0%）

下周上市：

• 环球墨非(GMM)

• Fitell Corp. $Fitell Corporation(FTEL)$

• SOLARJUICE$SJA

• Lead Real Estate($LRE)

• Toro Corp（$TORO）

• Altamira Therapeutics Ltd（$CYTO）

• Trio Petroleum$(TPET)

• 优品车$(UCAR)

• 天成金汇$(TCJH)

• 佳裕达集团$(JYD)

• U.S. GoldMining(USGO)

其余递表公司

• 中国平行进口汽车供应商Cheetah Net Supply Chain Service(CTNT)

• 美国宠物医院运营商Inspire Veterinary Partners(IVP)

• 炎症性疾病生物技术公司ACELYRIN(SLRN)

• 全球专业保险和财产再保险提供商Fidelis Insurance Holdings(FIHL)

一、有家保险赴美更新招股书

有家有保(北京)的实质控股股东U-BX Technology Ltd. 在美国证监会提交更新后的招股书，拟在美国纳斯达克上市，其股票代码为UBXG。公司拟以每股5美元发行500万股普通股，募资2,500万美元。

公司专注于利用人工智能驱动的技术为保险行业的企业(包括保险公司、经纪人)提供增值服务。

有家保险的业务主要包括提供以下三种服务/产品：i) 数字推广服务，ii) 风险评估服务，以及 iii) 增值捆绑收益。有家保险帮助公司的机构客户在各种社交媒体平台上获得知名度，并根据消费者的点击、观看或客户通过这些渠道的促销时间来产生收入。有家保险还开发了一种独特的算法，并将其命名为“魔镜”，用于计算保险公司承保汽车保险的赔付风险。

有家保险的客户群包括全国300多家市级财产和汽车保险公司，此外还有约20万家保险经纪人每天使用我们的产品和服务开展业务。有家保险的客户包括中国人民保险公司、大家财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司、永诚财产保险股份有限公司等。

业绩方面，公司2021财年、2022财年(结束日期为6月30日)和2023财年前六个月，公司收入分别为7,236.41万、8,667.69万和5,647.51万美元，同期净利润分别为-0.96万、-4.90万和17.97万美元。

SPAC方面

加密矿工提供外包和优化服务 $Blue Safari Group Acquisition Corp(BSGA)$ )股东批准与 Bitdeer 合并;

人工智能医疗诊断解决方案提供商 Spectral MD Holdings, Ltd. 将通过与 $Rosecliff Acquisition Corp I(RCLFU)$合并;

比特币挖矿的区块链公司Future Dao 与$metal sky Star Acquisition Corporation 达成最终合并协议