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epeizhi
2022-02-18

外卖小哥很快成为历史，美团将飞速加快无人配送的研发进程

美团暴跌，平台的GMV抽成逻辑被破坏了吗？

@美股择菜谋士：

2月18日，据国家发改委网站，国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知。其中指出，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。该消息发出来以后引发市场恐慌，尤其是美团$美团-W(03690)$ 直线跳水，如果GMV的抽成比例（take rate）的比例不能再上调，甚至以后要长周期下行，电商与外卖的GMV逻辑是不是就到头了？如果以后抽成比例的监管是长周期的，国内的外卖、电商等流量逻辑的互联网经济体，可能还会受到继续的冲击，业务的逻辑又要重新去架构了，当下的互联网，本来以为监管到头了，能迎来反弹了，又要迎来一阵子的信心低迷了，太难了。 $腾讯控股(00700)$ $京东集团-SW(09618)$

美团暴跌，平台的GMV抽成逻辑被破坏了吗？

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