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2021年12月29日，中国人民银行正式发布《金融从业规范 财富管理》（下文简称《标准》），从服务流程、职业能力、职业道德与行为准则、职业能力水平评价等几个方面对财富管理从业者的执业标准进行了详细的界定。

《标准》由中国金融教育发展基金会提出，全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。起草单位包括：中国金融教育发展基金会、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国银行业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华夏银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京市隆安律师事务所、亚太菁英财富管理学院、银贝（北京）国际管理咨询有限公司、湖南大学、西南财经大学金融学院、湖北经济学院金融学院。

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