索罗斯基金提前出逃科技股,重仓特斯拉对手Rivian
美股研究社获悉,据金十数据消息,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,$索罗斯持仓(BK4561)$ 旗下基金Soros Fund Management递交了截至2021年12月31日的四季度持仓报告(13F)。
这家由亿万富翁乔治·索罗斯管理的基金公司于去年第四季度新购近两千万股Rivian,持仓市值约20.57亿美元,合127亿元人民币,占投资组合近3成规模,列居第一大重仓股。
据统计,该基金四季度持仓总市值为73.08亿美元,上一季度总市值为54.17亿美元,环比增长34.9%。
该基金在四季度的持仓组合中新增了94只个股,增持了29只个股。同时,该基金还减持了36只个股并清仓了65只个股。其中前十大持仓标的占总市值的61.69%。
在前五大重仓股中,Rivian位列第一,持仓约1983.57万股,持仓市值约20.57亿美元,占投资组合比例为28.14%。值得注意的是,Rivian是索罗斯四季度新建仓的个股。
Liberty Broadband-C、霍顿房屋、HIS Markit、纳指100 ETF看跌期权(表明看空科技股的立场)分别位列第二、三、四、五。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Rivian、纳指100 ETF看跌期权、Sea公司票据、塞纳、标普500指数ETF看涨期权。
前五大卖出标的分别是:以科技股为主的纳指100 ETF、Liberty Broadband-C、Vereit、PPD Inc.、亚马逊。
先前,投行摩根士丹利向其大客户发送的一份调查,“Rivian或Lucid:你现在更愿意持有哪一个?”结果却意外地有些一边倒:46位大客户以87%对13%的投票结果表示,他们宁愿持有Rivian,而非Lucid。
其中一些客户认为:“Lucid的目标是在豪华轿车领域竞争,这个领域的TAM(潜在市场规模)很小,主要竞争对手中又包括了特斯拉。相比之下,聚焦于电动休闲皮卡市场的Rivian R1还没有面临特斯拉的竞争,特别是后者皮卡车型Cybertruck的发布已经被推迟。”
还有一些客户认为:“Rivian有真正的产品,而且实际上正在生产交付,而Lucid目前还不具备全面的交付能力。再考虑到亚马逊对Rivian的投资......这很难被人们忽视。”
目前亚马逊持有Rivian约20%股份,Rivian预计将为亚马逊提供超过10万辆电动卡车。
来源:美股研究社
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