新股周报 |创新奇智上市在即,有望成为“AI+制造”第一股
港股打新市场本周略显沉闷,共有三支新股递表港交所,创新奇智招股完成,上市在即。
本周招股新股
本周递表公司
本周共有三支新股递表,分别是化妆品公司上海上美化妆品有限公司、收购公司Aquila Acquisitio以及物业管理公司鲁商生活服务有限公司。
上海上美化妆品
保荐人:摩根大通、中金公司、中信证券
公司是一家国货化妆品公司,主要经营模式为多品牌布局、全渠道、全媒体营销。主营业务包括护肤、面膜、母婴、彩妆、洗护等品类的生产及销售,在化妆品和母婴双赛道已推出多个知名品牌,包括韩束、一叶子、红色小象等。
于2020年,公司是唯一拥有两个护肤品牌年零售额超过20亿元的国货化妆品公司。此外,红色小象于2020年零售额已超过15亿元,在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。
财务方面,2020年,上海上美化妆品实现收益33.82亿元,较2019年的28.74亿元同比增长17.6%;2021年前三季度的收益达到25.96亿元,同比增长12.7%。
对于募资用途,公司将巩固三大主品牌(韩束、一叶子和红色小象)核心阵地,拉动整体业绩增长;开发新品牌,完善品牌矩阵及产品组合;持续投入研发,驱动产品创新和快速响应市场;加强和扩大零售及分销网络,通过创新渠道开展整体的营销活动等。
Aquila Acquisition
保荐人:摩根士丹利、招银国际
公司是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司,为特殊目的收购公司,其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。公司计划重点关注亚洲 “新经济”行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司,尽管公司可能在任何行业寻找特殊目的收购公司并购目标。
公司竞争优势包括通过招商银行与招银国际平台建立领先的行业关系,辅以综合研究实力;特有的交易获取渠道;丰富的投资和执行经验;及利用招商银行与招银国际平台的一站式金融服务能力和深度连结,造就强大的增值能力。
鲁商生活服务
保荐人:农银国际
鲁商生活服务是山东省议家综合性物业管理服务提供商,其业务范围已覆盖山东省几乎所有地级市以及北京和哈尔滨,公司被评为2021年度物业管理行业多元化运营优秀企业及物业服务专业化运营领先品牌企业的称号。
自2006年成立以来,经过逾15年的发展,鲁商生活服务的业务范围已覆盖山东省几乎所有地级市以及北京和哈尔滨。截至2021年10月31日,鲁商生活服务已签约管理81个物业。
公司的收入主要来自三条业务线:物业管理服务、非业主增值服务以及社区增值服务。在2018年、2019年、2020年和2021年前十个月,鲁商生活服务的营业收入分别为2.82亿元、3.21亿元、4.03亿元和4.58亿元。
值得注意的是,同绝大多数拆分上市的物业公司类似,鲁商生活服务不管是在管规模还是物管收入方面,对母公司鲁商发展的依赖程度都较高。
以上为本周港股新股市场最新递表、聆讯及招股信息,其中“AI+制造”于下周四赴港上市,或将成为短期内港股新股市场的热点。
文 |股票牛
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