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这个周末看着没啥大新闻，其实料挺多。AI科技这边利好扎堆，中东那边局势又搅着油价、影响市场风险偏好；美股科技稳住往上走，不少人也开始盼着A股成长线跟着动。

海外这边有意思，美国一部分数据中心项目停了，欧洲好几个国家周末还上街抗yi，要求暂缓新建数据中心。咱们这边反而在加速推AI基建。说白了，国外扩算力卡在电、土地还有民众意见上，国内这边优势就凸显出来了，利好国产算力基建、通信、光模块、IDC还有配套电网。

还有重要会议提了，抓紧推进重大项目和“六张网”建设，新闻也重点说了，新一代通信网要提速，夯实数字底座。

周五美股科技涨得不错，费城半导体指数涨超4.2%。外围稳住，是A股科技反弹最直接的催化。半导体、存储容易跟着联动。但这种外盘映射行情，一般开盘那一阵力度最强，重点盯开盘一小时有没有资金放量接。要是就单纯高开一下，后面没人跟上，小心利好一次性兑现，高开低走。

再说说题材：

一、短剧

广电总局新一轮微短剧整治来了，为期两个月，11月1号到12月底，主打整治低俗、同质化。

但也不是一棒子打死。一边清理违规、盗版内容，一边也有扶持资金，引导短剧提升内容质量。之前总局也明确，支持真人短剧，对AI短剧从严规范。

短剧出海这条主线还在，只是不能再靠低俗套路、流水线堆量赚钱。

短期板块情绪肯定承压。上交所还给一只五连板的传媒股发了监管函，这家公司自己都说了，没有AI短剧相关业务。之前纯炒概念拉起来的票，下周大概率要分歧洗牌。

短剧不是没机会，得挑真有内容、做出海业务的，别碰单纯蹭热度的情绪票。

二、大科技

还是看好科创板这边半导体，国产自主这条主线没变。

周五跟着大盘情绪震荡，但国产线韧性很强，像华虹、中微这种科创50里的核心蓝筹，跌不动，说明资金没跑，甚至还有资金在抱团。重点看设备、封测、材料这些科创权重方向。

顺带一提，之前炒得很猛的出口类光模块，周五那波情绪基本释放完了，短期反弹别追高。

三、资源股

油价短期大跌，给贵金属、有色留出了喘息空间。

特别是算力金属，如果科技这波反弹能持续，算力金属很容易跟着一起动。