社区

万达商业发行4亿美元高级无抵押债券，息票率11.00%，最终认购超14亿美元

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人： Wanda Properties Global Co. Limited

子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

维好协议及股权回购承诺函提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司

维好协议及股权回购承诺函提供人评级：标普：BB+ 负面，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB+ 稳定

万达商业地产(香港)有限公司评级：标普：BB 负面，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：2年期

初始指导价：12.625%区域

息票率：11.00%

收益率：12.375%

发行价格：97.628

交割日：2023年1月20日

到期日：2025年1月20日

资金用途：为集团现有债务再融资及一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;英国法

独家全球协调人：瑞士信贷(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况：

最终认购订单超14亿美元，来自98个账户。

投资者地域分布：亚洲81%，欧洲、中东和非洲地区19%

投资者类型分布：资产/基金管理公司97%，保险/养老/企业2%，私人银行1%