远东租赁发行6亿人民币自贸区离岸债券,息票率5.50%

久期财经讯,远东国际融资租赁有限公司(International Far Eastern Leasing Co., Ltd., 简称“远东租赁”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:远东国际融资租赁有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则:Reg S

发行规模:6亿人民币

期限:3年期

最终指导价:5.5%

息票率:5.50%

收益率:5.50%

发行价格:100

交割日:2023年1月17日

到期日:2026年1月17日

资金用途:发行人计划将票据发行收益用于补充一般营运资本

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、招银国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司


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