远东租赁发行6亿人民币自贸区离岸债券,息票率5.50%
久期财经讯,远东国际融资租赁有限公司(International Far Eastern Leasing Co., Ltd., 简称“远东租赁”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:远东国际融资租赁有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规则:Reg S
发行规模:6亿人民币
期限:3年期
最终指导价:5.5%
息票率:5.50%
收益率:5.50%
发行价格:100
交割日:2023年1月17日
到期日:2026年1月17日
资金用途:发行人计划将票据发行收益用于补充一般营运资本
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中金公司
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、招银国际
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
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