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国新控股发行5.5亿美元高级无抵押债券，息票率6.30%，最终认购超8亿美元

久期财经讯，中国国新控股有限责任公司(China Reform Holdings Corporation Limited，简称“国新控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Guojing Capital (BVI) Limited

维好协议提供人：中国国新控股有限责任公司

维好协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.70%区域

最终指导价：6.30%

息票率：6.30%

收益率：6.30%

发行价格：100

交割日：2022年12月2日

到期日：2025年12月2日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于置换和偿还现有境外债务，补充运营资金

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、工银(亚洲)、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行、民生银行、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、海通国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2551135424

认购情况

最终认购超8亿美元，来自33个账户。

投资者地域分布：亚洲100%。

投资者类型：银行/金融机构77.00%，公司18.00%，资产管理公司/基金管理公司5%