1、存储股票跌到扑街

存储股票的代表：

在美股是美光、闪迪；

在韩股是海力士、三星；

在日股是铠侠；

在A股是德明利、大普微、百维存储、长鑫存储、江波龙等。

无一幸免，全部下跌。这其中跌得比较惨的是铠侠和A股上面的这几个，基本上是只剩下高峰期的1/3市值了，多少财富灰飞烟灭。

其中，日本铠侠超越了丰田，登顶了日本市值榜首。最高市值大约3800亿美金，目前大约只剩下1300亿美金，2/3的市值灰飞烟灭。

早在今年7月份的时候，第一大股东美国贝恩资本已经彻底清仓，合计收益达到了170亿美元。换言之，贝恩资本缔造了全球私募股权市场的回报记录。

贝恩资本做的不是DRAM内存，而是NAND闪存，其经营类似于闪迪。

不要相信大佬说的话，但是要看到大佬的动作，也就是说，身体比语言更加诚实。

事实已经证明，存储行业仍然是一个周期股，只不过汹涌而来的 AI 算力爆发式增长，让 HBM、DRAM 和 NAND 均创历史新高：

闪迪：大约80 倍涨幅

铠侠：大约 50 倍涨幅

德明利：大概也有 30 倍涨幅

所有周期股的逻辑是，当它 P E值最低的时候就是它的顶部，看起来似乎最便宜，实际上最危险。

2、世界首富真大方！

马斯克表示，明年将向每一位美国儿童赠送一股 SpaceX 股票。美国有 7200 万儿童，按照 SpaceX 最新的股价来计算，大概 105 亿美元。对于世界首富来说，这是小意思了。

看似马斯克很大方，实际上他有更深的考量。

让美国民众对于 SpaceX 的好感度更高，让美国的儿童更加关注 SpaceX。

这类似于罗宾汉在争取“特朗普账户”一样，特朗普账户也是要给美国 7200 万儿童发钱，用来买入标普 500 指数。

券商用什么？用罗宾汉。在于提前占领未成年人的心智，这是真正长远的规划。

但是你并不能就此否定马斯克的慈善举动，因为蜜蜂采花却使花园更茂盛。有私心是正常的，但是慈善举动也是实打实的。

3、美股

华尔街见闻今天发了一篇文章，美股上周素描：机构创纪录的抛，散户创纪录的抄。

过去一周，高盛发了一篇报告：近 100 亿美金涌入杠杆 ETF，为 2026 年以来最大单周流入，其中 70 亿流向了 3 倍做多半导体（代码：SOXL）。

在任何时候的任何市场，散户都是玩不过机构的，因为散户是机构的利润的来源。

这个时候起码不应该再定投纳指或者费城半导体指数了。

4、A股

盘中，宇树科技带领机器人板块上涨，存储板块今天涨得也不错，其中大普微涨停，德明利涨停后打开。

今天A股的总成交量来到了1.44万亿，比昨天缩量1200亿，很可能1.4万亿是牛熊分界线。

目前A股有一个很奇特的现象，就是银行股和科技股有点跷跷板效应了：银行涨，科技股就跌；科技股涨，银行就跌。

盘后又出了很多新闻，各种会议，可能有救市的打算。

包括韩股监管层表态也要救市。

凡是需要救市的，都是不行的。