社区

1、股市

这两天A股的下杀，大家都感受到了，确确实实非常的凶猛。如果没有神秘人的介入，行情会更惨。但是神秘人的介入也是有底线的，也是需要赚钱的，不可能亏钱来干这个事儿。A股今天成交量1.64万亿，比昨天放量了2000亿多一点，稍微走好了一点。

更惨的是韩国。要知道，韩国实行的是东七区时间，开盘时间是北京时间上午8点钟，所以它可以作为A股的一个风向标。

今天韩国KOSPI指数一度暴跌9%，触发熔断，海力士跌超12%，三星跌超11%。

截至今天收盘，韩国KOSPI指数跌幅7.57%，海力士下跌11.06%，三星下跌9.48%。

如果这都不算是熊市，那什么算是？

2、美股

美股的情况大家也都看到了：

阿斯麦：明明业绩不错还要跌 5 个点。

CoreWeave 等云厂商：跌了 16%。

美光等存储股：大部分跌超 4 个点。

英伟达：就连英伟达都跌 3 个点。

同时，加密货币也在下跌：

大饼：跌了 3 个点。

以太：跌了 5 个点。 其他的：更加不用说了。

最最重要的原因是，昨天晚上发布的美国9月CPI环比上涨了0.6%，核心CPI环比上涨0.3%，均高于市场预期，于是市场加大了对美联储加息的押注。

三大重要因素导致通胀上行：

1. 老美与东大搞贸易战、关税战；

2. 中东战况带来的原油价格上涨；

3. 本土对 AI 的大规模投资。

而这三大重要因素，没有一个能慢下来、缓下来，所以通胀实难降低。

大A已经事实上的熊市了，而美股也到了该兑现利润的时候了，勿谓言之不预也。

3、深圳发布房地产新政：

从 8 月 28 日之前已经取得规划许可证，但没有办理预售的，可以按照老政策执行。

已经拿地单位去取得规划许可证的，可以在今年年底之前按照老规定执行。

828之后，新项目优先现房销售，定金不得超过总价款的3%，同时允许开发商土地出让款分期缴纳。

实际上来说，这个就是对现房销售政策的一个属地化精细管理。

4、存储股票

存储类的股票说到底还是一个周期股，只不过汹涌而来的需求和无法扩产带来的供给，二者之间产生了巨大的差异。

总体上来说，利润是不可持续的，存储超级周期的利润非常高。

所有的周期类股票，当它的PE值最低的时候，就是它的历史大顶，无一例外。

为什么这么说？所谓 PE 最低，也就是赚钱最多，而赚钱最多的时候往往是不可持续的，这是百分之百的，毋庸置疑的。所以，PE 最低就是股价的历史大底。甚至很多时候，股价的历史大顶先出现，PE 最低后出现。

朋友们要记住，“买股票就是买公司”，我个人认为是不对的；“买股票就是买预期”才是对的。

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