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建设银行新加坡分行拟发行2年期新加坡元债券，初始指导价3.05%区域

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation,简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH)新加坡分行拟发行Reg S、2年期、固定利率、以新加坡元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于建设银行和建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：新加坡元基准规模

期限：2年期

初始指导价：3.05%区域

资金用途：为发行人融资，用于一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额25万新加坡元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行、农业银行新加坡分行、中国银行、星展银行(B&D)、汇丰银行、工商银行新加坡

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中金公司、中信里昂、信托商业银行、华侨银行、渣打银行、大华银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行