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舟山蓬莱国投拟发行3年期美元债券，初始价4.0%区域，杭州银行(600926.SH)舟山分行提供SBLC

久期财经讯，舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司(Zhoushan Islands New Area Penglai State Asset Investment Group Co., Ltd.，简称“舟山蓬莱国投”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押、固定利率的增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司（Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH）舟山分行

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、固定利率、增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

交割日：2022年6月14日

资金用途：为项目进行融资以及补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人：国泰君安国际（B&D）