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$Meta Platforms, Inc.(META)$ Muse 12 天约 280 万下载，市场真正交易的其实不是一个 App，而是“AI Agent 开始从聊天走向执行任务”的可能性。Reuters 报道称，Muse 可以代表用户发送邮件、预订旅行甚至执行交易，这意味着如果 Agent 真正进入日常生活，CPU、GPU、内存和数据中心基础设施都可能迎来更多需求。

传统平台下跌的逻辑也比较直接：如果未来用户不再主动打开 Uber、Airbnb 或券商 App，而是直接告诉 AI “帮我找最便宜的酒店”或者“帮我处理投资账户”，那么平台最宝贵的流量入口可能被重新分配。Reuters 也提到，投资者已经开始担心 Muse 对零售、在线券商和消费服务平台的潜在竞争影响。

不过我不会因此直接看空这些平台。Airbnb、Uber、Schwab 仍然拥有客户、数据、品牌和实际服务网络，而且它们也可以把 AI Agent 融入自己的业务。对我来说，现阶段我会继续关注 AI 基础设施这一边，尤其是 NVDA、AMD、MU、SNDK 以及整个半导体产业链。

毕竟，AI Agent 如果真的成为下一代流量入口，最终还是需要大量算力来支撑。对我这种偏中长期、愿意承受波动的投资者来说，我更愿意先押注“AI 使用量增加会带来什么需求”，而不是过早押注“谁最终会被 AI 淘汰”。📈

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