一切都没变，跨年行情的预期依旧在，赛道股依旧还会回来！
今天两市大幅高开，随后探底回升，两市上涨家数1845家，下跌2715家，涨停家数97家，跌停家数19家，北向资金净流入119.57亿，净买入79.50亿，今天两市成交额11997亿，连续33个交易日突破万亿，总体来说两市赚钱效应较弱。
值得注意的是北向资金最近几天买入主要还是在沪市，今天沪市净买入63.17亿，深证净买入16.33亿，叠加我们上周中字头五连阳以及沪深两市成交额转换的看法，更加验证了我们认为资金再往沪市转移的观点。
板块上：厨卫电器全天领涨，房地产服务，食品加工制造，绿电，家居，等板块活跃度较高，前期热点题材板块pvdf，盐湖提锂，国防军工，第三代半导体等板块，被按在地上摩擦。
细心的朋友可以发现，这两天的盘面主要就是围绕房地产周边再涨，所以我们说点大家最关心的。
某会议召开，里面删掉了坚持房子不是用来炒的，而是用来住的定位，改为“要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”促进房地产业健康发展和良性循环，总体来看，符合我们之前的地产宽松预期，（周五及上周连发两篇文章讲的房地产后周期及相关标的），我的态度非常明确，地产板块不需要涨，只需要有一些政策宽松，那么这些后周期板块就会爆发。
2020年，中国房地产市场经受疫情考验，疫情下房企全年累计销售规模实现了近13%的增长，进入今年以来，密集出台调控政策，特别是7.22会议后，各部积极表态稳市场，热点城市政策亦持续完善“打补丁”，叠加信贷环境收紧，购房者置业节奏放缓，市场预期转变，全国房地产市场迅速降温，房地产板块一蹶不振带着家居，建材等相关板块一起杀跌。
大家忽视了一个重点，房产也是有周期的，大部分房产开发商销售的都是期房，而建房需要的周期是2年左右，也就是说2020年这一批房将会在22年交房，那么就会带动相关后周期类公司销量提升（地产后周期指的是与地产红利高度正相关的的产业链下游，如装饰建材，家电，家居等装饰品等行业的需求明显上升），那么营收大幅提升后会带动后周期板块进行一个估值修复。
如果你仔细观察近两天的房地产板块，难道最亮眼的不是地产后周期类的吗？涨幅远超地产，所以，2022年的后周期产业应该来说是有一个比较明确的业绩红利期。
行情方面，今天再度走出了冲高回落，这样的行情我们曾经经历过无数次，我们也清楚的知道会怎么走，但是我们总是愿意去相信这次不一样，其实这次有什么不一样呢，每次都一样，中概互联网走好带动港股走强，不少人回过味来想买，不要着急，又不能直接起飞，那就不要追，滴滴的事情妥善解决之后才是见底，A股方面，虽然调整，但是没必要慌，后续的行情是依旧看好的，调整之后，跨年行情的预期依旧在，赛道股依旧还会回来的。
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