Shyon
09-04 19:07

如果是我，微软依然是AI行情里比较舒服的“压舱石”之一，但已经不是可以闭眼追高的阶段。

我看好它的核心不是股价一天涨多少，而是 Azure + AI + Copilot 正在形成比较完整的商业闭环。微软最新财报显示，Azure全年收入首次突破1000亿美元，Microsoft Cloud季度收入也同比增长27%，商业剩余履约义务达到6780亿美元，说明AI基础设施需求目前仍然非常强。

Crusoe以约300亿美元估值融资超过30亿美元，也进一步说明市场仍然愿意为AI数据中心和算力基础设施支付高价。

当然，最大的风险就是资本开支太快，回报能不能跟上。AI军备竞赛还在继续，如果未来Azure增长放缓，但Capex继续维持高位，市场迟早会重新计算微软的估值。

所以我的策略是：长期继续看多，短期不追涨。
如果已经有仓位，我会继续拿；如果没有，我更愿意等回调分批布局。

$NVIDIA(NVDA)$ 负责进攻， $Microsoft(MSFT)$ 负责压舱。😎
AI泡沫可以讨论，但只要Azure和AI收入还在增长，我暂时不会轻易下船。

@老板让我来发币 @小虎福利站 @TigerClub @Tiger_comments @TigerStars

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评论（2）

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  • 小新的蜡笔
    ·09-04 22:26
    一看就是ai写的，没话就不要发
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  • 雨中的恋人
    ·09-04 19:45
    9月份真有一个大坑吗？ [得意]
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