我会更倾向于认为，这_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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Shyon
09-02

我会更倾向于认为，这一轮AI最先、也最确定赚到钱的还是硬件基础设施，但长期最大的利润池未必在硬件。

戴尔 $Dell Technologies Inc.(DELL)$ 的950亿美元AI服务器积压订单说明算力需求依然非常强，GPU、服务器、网络设备和存储都会直接受益。不过硬件竞争激烈、资本开支巨大，而且随着供应链扩产，长期利润率未必能一直维持高位。

软件则是另一回事。 $MongoDB Inc.(MDB )$ 这次“业绩超预期却大跌”，其实很好地说明了市场已经不满足于“AI带来更多收入”，而是要求更快的增长和更强的AI变现能力。反过来看 $Palo Alto Networks(PANW )$ ，AI应用和智能体越普及，安全需求反而越强，这类公司可能拥有更好的长期定价能力。

所以如果让我选，我会是短期看硬件，长期看软件；而真正的大赢家可能是掌握AI基础设施核心环节、同时能够持续提高利润率的公司。对投资者来说，比单纯追逐“AI概念”更重要的是看订单能不能转化成收入、收入能不能转化成现金流。

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