我觉得 $NVIDI_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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Shyon
09-02 09:46

我觉得 $NVIDIA(NVDA)$ 这35亿美元更像是在把潜在对手变成生态伙伴，而不是简单买断竞争对手。定制芯片的趋势很难阻挡，英伟达与其正面阻击，不如让这些ASIC继续使用自己的NVLink和网络体系。这样即使客户选择定制芯片，英伟达依然可以从整个数据中心的互联和基础设施中获得价值。

这也是我觉得英伟达真正厉害的地方：它不一定要每一颗芯片都是自己的，只要AI集群的数据交换、互联和软件生态仍然离不开英伟达，它的护城河就还在。未来我反而更倾向于看到GPU + ASIC并存，而不是谁彻底取代谁。

至于 $Broadcom(AVGO)$ 和 $Marvell Technology(MRVL)$ ，我会特别关注“订单什么时候变成收入”这个问题。现在AI故事已经不够了，市场开始要求更明确的现金流和盈利兑现。如果AVGO周三财报能够证明定制芯片和网络需求持续加速，我认为市场会重新给整个AI基础设施板块估值。

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