港美股覆盘:港股个股开始轮动反弹，美股宏观转好但仍等NVDA业绩
几个小论点，因为消息不多，盘面能观察到的东西只有这些值得一提。
1.海峡海雷已全清+伊朗阿曼建临时海上通道 , 美伊重启谈判(但市场没反应);
2.$美国30年期国债收益率(US30Y)$ 美债有回落(收益率回落,按理纳指也是能弹的,但仍然不弹, 可能是NVDA业绩需要观望);
3.美市整体虽未反弹,但回调仍然是”健康” ,个股不是不涨，只是在”忍”，比如等$英伟达(NVDA)$ 业绩，币股低开仍然有高走逼空$Strategy(MSTR)$ $Circle Internet Corp.(CRCL)$ ，也就是说观望情绪仍然浓厚，但技术面随时可涨。
4.港股这2天领先美股反弹，个股活跃轮动$建滔积层板(01888)$ $长飞光纤光缆(06869)$ $华虹宏力(01347)$ 等，非常难得的短暂现象 ，而且老登和半导体没有持续逆相关,今天还有共震，虽然涨幅不及预期，但整体并不差 ;(轻指数重个股 ,非老登护盘顶指数)
5.港股业绩普遍造好，医药股几乎都大涨比如$信达生物(01801)$ $金斯瑞生物科技(01548)$ $康方生物(09926)$ (未公布)，低开业绩股都有炒底反弹，包括巴巴,$小鹏集团-W(09868)$ $泡泡玛特(09992)$ $美团-W(03690)$ 业绩个人认为已经提前趺过了不会大趺太多，甚至有机会反弹，但压力在83,87 几乎都不可能在本周升得穿 , 87在下周都未必能 , 所以需要"震荡"，不建议太多的业绩短线搏奕 ; 相反$MINIMAX-W(00100)$ 有可能比预期好，6-7月市场预期的毛利率下降，增速维持与否等问题，在超趺的情况下很容易"超预期的反弹"，故仍然看能去450-480位置，即使被业绩打回250，也看后市继续反弹至430-450 ;
结论:整体仍在”磨”，未放量未大涨，一根穿云箭可能就引发”牛回” 言论，但目前版块仍然未共震反转，所以暂仍看分化，反转时间再拖后，短线可继续短或转STRONG HOLD仍然不是问题，前题是容错率和时间要够;
展开一点讲 ，目前盘面"情绪"不差也不好，但是是由之前的差转为现在的不差，所以整体转势可能性仍然非常大，唯一可惜的是走势仍然都只是"合格"的程度,很少超预期力度的走法，比如反弹的压力位，通常都只到第一压，没有直升穿去到第2压力，所以整体仍然在"等"， 版块方面如果只针对老登和半导体的话没有特别"明显动作"，比如港股的老登，前两天$阿里巴巴-W(09988)$ 的配股折让低开7-8%，随后又CFO+马云增持2天 ，包括小鹏，泡泡玛特，都是走低一天后立马有资金炒底反弹，和平时那种先磨后弹比是积极了不少 ; 而这7-8月下来一直涨的也就只有医药，这个与我之前的判断也非常吻合，可惜自己也没有吃到这医药的大肉，中间有买过但因为半导体被套了所以卖了医药换到半导体里加仓去了，做了一些错误的操作以致于收益性远远不如预期，但整体仍然安全，8月的反弹虽然一般但还是比没有好的，所以9月份还能继续期待更好的反弹，只要这几天守住尾门就可以了，象超趺的$华虹宏力(01347)$ ，$中芯国际(00981)$ 这些，这几天的反弹和回踩特别重要，他们两也同时预示著A股里的创业板和科创板的走势，虽然有机会再打下去一小浪，但如果放大周期来看，几乎已经是大底了 , 除非AI崩盘，否则这就是标准的中线机会 ;
所以对中线的朋友来讲，今天覆盘未尝是坏事，他只是时间换空间拖慢了一点，又不是弹完没力要新的一浪下趺，所以继续就可以了，以易方达这几只ETF为例，首先还是我最期待的$易方达亚洲半导体(03486)$ ，目前弹回来横盘区间19-21，那后市又又又可以期待下一次尝试反转了，只要反转了，都是好日子，所以今天的反弹也是非常值得开心的一根线 ;$易方达生物医药(03186)$ 虽然表现不如部分医药股，但因为医药股基本面门槛很高，想买中一只大涨的$金斯瑞生物科技(01548)$ 是很需要运动成份的，ETF的好处就是平衡了风险，所以这几天医药生物ETF也算是比大盘跑得好，就足够了 ; $易方达黄金矿(02824)$ 而这只2824黄金我们在上周提过他到了一个"分水岭"，升穿10.5-11去新高呢，还是打穿9.8从此开始回调1.2年呢?? 说留下来做破位止损，否则继续渣的这个值搏的操作，从结果看来是好的，这几天有色金属，锂电，黄金，几乎都在独立领弹，所以这周不算差了，有医药有黄金，半导体虽然不如预期的猛，但中线麻，时间是最不急的一件事，每次回调都是加仓机会。最后也是反弹的最猛的一只，$易方达高股息(03483)$ ，这只我真的小看他了，之前回落时认为从反弹角度来讲肯定半导体更有力度一些，而结果发生了美伊之间更多的冲突，黄金反弹，比特币反弹，高息股反弹，他就直接连弹了2个月大V天龙了，重回新高了，还得是高息ETF，服气的，后面如果回落18-18.3时也算是个再次买入的机会，有兴趣的可以自行关注,但幅度麻，肯定不如风险性机会的半导体的，可以科学的分配一下配比啰，咱们下周见啦，拜拜。
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