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四个方向

林毅没有v
08-19

昨夜美股科技板块显著调整，30年期美债收益率持续冲高向5.5%-6%逼近。估值压缩是高Beta科技板块杀伤力最强的组合！

国内方面，不少投资者误以为科技反弹已经结束，热点切换至农产品等板块。实则并非主线终结，市场要交易的不是简单AI通胀，而是真实产业落地，重点关注四大方向：ocs 带来光通信变革、金刚石散热为代表的热管理升级、机架母线、薄膜铌酸锂。

蓝箭航天朱雀三号完成回收试验，商业航天再获关键技术突破，相关产业链值得持续跟踪，以及国产半导体的持续资本开支增加的高确定性！

当下市场，跟踪美债收益率、海外科技资本开支的边际变化，控制仓位应对波动。

继续围绕

机架母线的金田股份

薄膜铌酸锂的光库科技天通股份

商业航天的上海瀚讯

金刚石散热

OCS 光交换机的腾景科技、福晶科技

稀土的中稀有色等

这里核心的二个公司

点下

第一个腾景科技

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