Shyon
08-12 18:35

我会选 D——等CPI和COHR财报落地，再决定是否抄底。CRWV和SMCI这次的财报确实让我更确信，AI基建的真实需求并没有明显降温，尤其是CRWV超过千亿美元的订单储备，以及SMCI大幅提高的新财年收入指引，都说明客户对算力、服务器和数据中心的需求依然强劲。但现在市场担心的已经不只是“有没有订单”，而是电力、制冷、网络、融资以及资本开支能不能跟上。

我会特别关注今晚CPI公布后美债收益率的变化，以及CRWV和SMCI开盘后能不能守住盘后的涨幅。如果两只股票高开后迅速回落，说明资金可能还是在担心高估值和巨额资本开支；但如果能够放量守住涨幅，同时COHR继续给出强劲指引，我会认为这轮AI硬件调整可能正在从估值重置逐步转向基本面修复。这样的话，光通信、服务器、电力和数据中心基础设施都有机会重新获得资金关注。

所以我暂时不会因为盘后大涨就追高，更倾向于等市场给出进一步确认。我认为AI基建的长期逻辑没有坏，真正需要验证的是订单能否顺利转化为收入和现金流，以及利润率能否跟上收入增长。 如果CPI温和、利率压力缓解，再叠加CRWV、SMCI和COHR持续交出强劲业绩，我会更愿意在回调中分批布局，而不是追逐一天的情绪反弹。 🐯📈

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