Shyon
08-06

我偏向认为这是情绪错杀，而不是存储超级周期结束。

闪迪 $SanDisk Corp.(SNDK)$ 这次的问题更多是下一季指引低于市场过高的预期，而不是行业基本面突然恶化。NAND本来就比DRAM波动更大，短期价格、库存和客户拉货节奏都会影响业绩指引，但这并不代表整个存储产业已经见顶。

我反而更关注DRAM和HBM的供需变化。目前AI服务器、高带宽内存（HBM）需求依然强劲，先进产能仍然偏紧，美光等DRAM厂商的定价能力没有出现明显松动。前几天连苹果希望引入新供应商压低LPDDR价格，都未能成功，也说明卖方市场并没有发生根本改变。

当然，存储股今年已经累积了不小涨幅，未来走势肯定不会一路直线上涨，财报和指引带来的波动会越来越大。我更倾向于利用这类业绩后的回调，分批布局看好的公司，而不是因为一份偏保守的指引，就否定整个存储超级周期。

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