我一直认为，这轮存储行情已经不只是HBM的故事，而是整个DRAM产业链定价权回归原厂。连苹果这样的超级买家，都难以要求新供应商大幅降价，说明目前市场的核心矛盾已经从“需求不足”转向“优质产能不足”。只要AI服务器持续抢占先进DRAM产能，传统DRAM和LPDDR的供应仍然会维持偏紧，美光的盈利能力还有望继续受益。
不过，我也不会在连续大涨后盲目追高。存储本来就是周期性行业，股价往往会提前反映未来几个季度的盈利预期。我更倾向于等待市场回调或业绩后的波动，再继续分批布局，而不是一次性重仓追涨。
我目前依然看好美光 $Micron Technology(MU)$ 的中长期逻辑。除了HBM持续放量之外，传统DRAM价格维持高位、长期供货协议锁定订单，以及AI带动终端设备内存容量升级，都有望成为未来几个季度的盈利驱动。当然，我也会持续关注长鑫扩产速度，以及消费电子需求是否开始因涨价而放缓，这两个因素将决定这轮存储超级周期还能持续多久。
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