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今天7月15日，先为IBM的多头们默哀五分钟。

昨晚IBM财报后暴跌25%，创下了有史以来的最大跌幅。要知道IBM已经上市超过100年了，昨天是跌得最狠的一天，上一个纪录已经要追溯到1987年。

这次暴跌的原因是二季度业绩不及预期，初步营收为172美元，低于平均预期179美元，同比增长仅1%，几乎就是原地踏步。

公司披露6月下旬客户资本支出方向急剧转变，一方面增加了服务器、存储和内存等供应紧张的硬件资源的资本支出，另一方面削减了软件和主机领域的支出。

这相当于直接给硬件板块放利好，就差指名道姓了。美光和闪迪反弹了5%，刚上市的海力士ADR乘着这股东风一鼓作气暴涨27%。好家伙IBM跌多少它就涨多少，一点情面也不给。

上次埃森哲财报暴雷拖累了IBM，这次IBM财报暴雷直接带崩了整个软件板块，也算是不拖不欠了。

上一轮软硬切换以Meta的鬼故事为标志性事件，昨天IBM的财报暴雷可以作为这一轮软硬切换的重要信号。

海力士ADR昨晚收盘美股溢价超50%，盘子小就是为所欲为，期权和2x杠杆也全都上了，近期波动会非常剧烈。持正股的没什么问题，整体是波动向上，上期权和杠杆ETF的注意管控风险敞口。

今天除了是IBM多头的哀悼日，也是很多韩国海力士信徒的哀悼日。连续两周的下跌让几十万的账户被强制平仓，好不容易春天到了，但春天已经不属于他们。

07709就不吐槽了，吐槽太多了，涨的时候跟不上，跌的时候跌破头，要玩还得去正规市场玩。

但因为正规市场2x昨晚才上，前两天抄底我也只能抄07709，后面准备找个机会撤退了。

最近借着存储的东风，全球内存老四长鑫存储也要上市了，明天开始申购。十年磨一剑，也算是磨成功，打破了DRAM被海外三巨头垄断的格局。估计上市也是翻倍起的涨幅，预祝各位准备申购的朋友多中签！

软件昨晚被IBM带崩之后，PLTR一枝独秀的站了出来。不仅没有崩，还涨了2.83%，非常坚挺。

实际上在上半年软件末日论里，PLTR都是跌得比较少的那一家，虽然我一直看空它也逢高put了好几回，但现在他的新故事有点标新立异但听起来又不无道理。

先打个比方说起，目前的共识是大模型最能替代的生产力是编程领域，以前需要100个程序员编程的产品，现在一个大模型+一个程序员就可以了。就好像以前需要100个人耕的地，现在只需要一个人操作台农机就可以了。

说起来有点心酸，码农这个名字似乎就注定了它总有一天像农民一样被机械替代的宿命。

在编程领域AI确实高效，也非常好被管理。但在其他领域就不是这么说了。

Meta和亚马逊都从鼓励员工消耗Token到限制使用量，因为其他领域的员工倾向于乱用，或者说非常低效的使用AI工具。

比如有些人一整天就是让AI反复生成和修改ppt，或者说用来把PDF转成word再转成PDF，又或者和无聊的时候和AI聊闲天，Token根本没有花在工作上，很多Token就这样白白被浪费了。

Meta和亚马逊很快就发现鼓励员工多用AI导致Token账单吃不消，就开始想办法限制。

PLTR CEO最近很活络，到处喷这种Token的计费模式不仅低效，而且企业还把自己的核心数据拱手送给OpenAI和Anthropic这些公司，风险非常高。

真正好的方式是企业应该自己拥有数据和模型，而不是租 token。PLTR卖的就是这个服务，帮助企业进行AI转型，针对企业做客制化的SaaS，同时确保企业的数据主权和数据安全。

听起来是很有吸引力，老网红股能不能按这个剧本再次起飞，我准备重点观察一下。