社区

不要忘记关注+星标，陪你一起慢慢变富！

今天7月10日，中午一则爆炸性的新闻传来，长征十号乙运载火箭一子级火箭成功回收。

这一刻，足足等了十年，航空板块立刻开香槟庆祝，航天环宇、海兰信、高华科技、航天长峰、中天火箭等50余股集体涨停！

就连倒霉港股新股拓璞数控也凑上了热闹，下午最高冲到24%涨幅，可惜最后没有撑住又掉了下去。

十年前马斯克的SpaceX成功回收了猎鹰9号运载火箭，把火箭发射的每公斤运载成本降低到了原来的十分之一，要知道以前运卫星上天是运一次炸一根火箭，成本极其的高昂。

凭借着独特的成本优势，这10年内SpaceX发射了超过12500颗卫星，组成了太空星链，现在你无论到地球的什么偏僻角落，只要连上星链，就不愁没有信号。

之前写过今年是商业航天的大年，航天板块的股票非常值得重点关注。商业航天关键在于商业两个字，我们不是没有发射能力，而是没有成本较低，能跑出盈利的发射能力。如今这个魔咒被打破了，尽管打破这个魔咒的不是某家商业航天公司，依然是国家队，但技术突破了很快就能看到其他商业火箭公司的陆续成功。

技术层面上，长征十号乙的运力和猎鹰9号相当，回收方式有点不同。

猎鹰9号是带腿的，靠下落时自身控制平衡，有个平台就能够成功降落。

长征十号乙是不带腿的，下落时要靠回收平台的配合，就是大家看到的视频里海上那个笼子一样的东西，靠高强度柔性缓冲网把下落的火箭捕捉固定。

可以说是另辟蹊径了，去年底有一家差点回收成功的蓝箭航天走都是SpaceX相同的技术路线，最后差了一点有点可惜。

太激动差点忘了讲市场了，今天焦点都在看火箭了，棒子后劲不足，半导体持续震荡，今晚主要看海力士美股的表现了。

值得一提的是智谱，装了两天终于不装了，又解禁又高位配售，不下跌是不可能的......但目前也没有比较好的做空工具，卖空池长期没货，牛熊证只卖牛不卖熊，这肉暂时是吃不到了。

令人唏嘘的是当年一起上市的大模型两兄弟，Minimax和智谱，曾经也齐头并进过。

现在Minimax的市值就剩下智谱的一个零头了，半年时间，时也命也。

大模型赛道现在太卷了，前面说过是个公司都能出个大模型，但又打不过OpenAI和Anthropic，全部落在中等水平。

但其实大部分的商业需求，不需要顶尖模型，中等水平的模型就可以了。供给太多同质化严重，只能开始卷价格。

那个前几天半导体大跌的背锅侠，扎克伯格，也宣布进入了卷价格的阵营。

Meta发布了旗下最先进人工智能模型Muse Spark 1.1，并首次为开发者推出付费版本，宣传口号是：能力超过谷歌，价格仅为Anthropic的四分之一！

这句宣传口号可谓非常聪明，和谷歌比能力，和Anthropic比价格，反正就挑别人弱的比......此处也侧面说明了当前在大模型第二梯队价格战的水深火热。

不过经过这一轮折腾，Meta的股价算是终于走出低谷了，投资者看到了砸下去的真金白银能够有回报的清晰路线，卖云算力，卖模型API，扎克伯格两条腿走路。

还有一个忘了说，就是今晚看海力士表演的时候，要是产生了10%左右的对应韩国股票溢价，请持有两倍做多海力士的朋友不要太激动。

美股海力士会有溢价目前是共识，差别是溢价多少的，这个溢价的水位也是参考台积电的，台积电的美股相对台股常年溢价10%左右，情绪顶的时候多一些，情绪差的时候少一些。

溢价的原因也很简单，美股是自由流通的，韩国台湾股票是内部流通，就算美股溢价了，持有韩国海力士股票的股民也没法换成美股去卖掉。

就跟持有AH港股的没法换成A股去卖掉差不多......有些股再便宜在港股还是没人要......

所以如果后面继续看好海力士的，有机会尽快挪仓美股，别在诈骗ETF玩了。

喜欢点个赞再走吧！