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今天A股半导体疯了，整个板块暴涨9.13%，人均涨停。中芯国际暴涨13.74%，寒武纪暴涨8.59%，华虹宏力暴涨11.75%。

情绪面主要受美股半导体昨晚企稳影响，昨晚美股盘前V，盘中V，夜盘继续V，承接能力很强。

昨晚川宝又现四小时极限Taco，但已经没人鸟他了，市场毫无波澜，任凭他蹦跶，除了原油有点动静，市场已经对霍尔木兹海峡彻底脱敏。

港股新股方面今天主题是AH二婚股，基本都很拉胯，资金重回半导体了鬼才看这破烂玩意。

无绿鞋首日入通的两只表现最糟糕，鼎泰高科跌1.79%，普源精电最惨，暴跌37.36%。

令人有些疑惑了，甩货给北水不应该赚钱了再甩吗，直接甩出进40个点的暴跌，北水被坑了这么多次这次终于捡到便宜了，心里偷着乐。

另一只AH股三环集团表现中规中矩，庆幸有绿鞋没有首日入通，不然都不知道会不会跟上面那哥俩沆瀣一气。

这一批里重点打了三环，手里除了三环其他都没中，执翻身彩。

涨的最疯狂的是卖酸枣的齐云山食品，没什么好说的妖股各自安好，勇者自有福分。

永康股份国配不满自己撤回了，重演同仁堂医养剧本，下次再来估计更没人要了，老实在新加坡待着吧。

恒生科技今天靠小登们撑住了局面，老登们冲了一天就气喘吁吁停下来歇着了。

前两天抄底存储的今天可以放鞭炮庆祝了，港股澜起科技和兆易创新双双大涨20cm，海力士走出砸盘困境，毕竟今晚要定价了，目前已经获7倍超额认购，机构们嘴上说着鬼故事身体却很诚实，恭喜你们捡到便宜货了。

美银喊买英伟达，声称英伟达被错误定价了，昨晚英伟达应声大涨，达子的信徒们很久没有经历这种时刻了。

自从坐上了市值第一的宝座之后，英伟达从成长股转型成了避险股，盘子太大拉不动了，芯片存储小登太多大家都去冲小登了，只需大盘需要它的时候，就来拉它一下。

话又说回来，前几天高喊三星已经被完美定价，今天高喊英伟达被错误定价，话都被你们说完了。

三星预计全年利润超英伟达，市值只有英伟达的不到四分之一，只是韩国市场太小，流动性不如美股罢了。

杠杆杀得差不多了，半导体再次起航。这次能走多远取决于几个现金奶牛巨头们的月底的财报，看资本支出是否能够维持甚至继续扩张，能的话说明需求端没有减弱，起码还有半年美好时光。

供给端许多人担心三星海力士美光拓产导致供给增加，日子就没那么滋润了。物理世界的变化是比数字世界慢很多的，大模型可以一日千里，但建个厂从动工到量产少说也得一两年，更别说中间的各种工期延误之类的。

尤其是在美国，厂盖得起，人才补不上了，麦肯锡预计到2030年美国半导体行业人才缺口达16万。

张雪峰要是还在，现在肯定鼓吹大家去学芯片制造了！

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