长盈财经
11:35

$联想集团(00992)$  听说又要买H200了，英伟达昨晚直接大涨。

这个消息对联想绝对是个利好。还记得5月份路透社的消息，当时说阿里、腾讯、字节获批购买H200，同时联想和富士康获批分销。这次传出来的名单里，又多了DeepSeek。

很多人第一反应是看英伟达，但对港股投资者来说，更该看谁能承接后面的落地。AI公司买到H200只是第一步，真正要用起来，还得靠服务器、液冷、集群部署、运维和交付。

这就绕不开联想。

联想本来就是阿里、腾讯最大的服务器供应商之一。所以如果阿里、腾讯、字节、DeepSeek这类公司重新补高端算力，后面不可能只买芯片，还要有人把芯片变成一整套能跑起来的AI基础设施。联想既有服务器整机能力，也有液冷、集群部署和企业级交付经验。

英伟达涨的是芯片预期，联想受益的是交付预期。H200如果真的重新打开通道，联想在这条链上的位置，可能比市场想象中更重要。$英伟达(NVDA)$  $阿里巴巴(BABA)$  

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评论（2）

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  • X城市山海迅
    ·17:57
    H200放量如果确认，AI服务器产业链可能迎来新机会。
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  • T乐明朗初心洗
    ·18:00
    联想最大优势不是芯片而是全球供应链和交付能力。
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