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昨晚一句话——AI 硬件被获利了结，AI 软件和蓝筹接棒。美光跌 10.57%、闪迪跌 10.62%、西数跌 6.32%，台积电也跟着回了 6.98%；另一边 Meta 直接冲 8.81%、Palantir 7.77%，摩根大通美国银行各涨两个点。道指刷新高、纳指走软，典型的钱在盘里换边、不是离场。

今天的策略我说得直接点。追存储抄底这事，年内涨幅太吓人（闪迪一度八倍、美光三倍），昨晚砸 10% 只是把过热的水位放一放，安全垫太薄，我不接这刀。真想在这波分化里站队，我更认 Meta、Palantir 这条"能变现的 AI"，和补涨的蓝筹银行。

但今晚有张更大的牌压着：北京 20:30 出六月非农（7/3 休市，数据提前到今晚）。数据没落地之前，仓位别上太满，情绪盘一惊一乍，重仓押单边最容易被打脸。等数字出来再动，不迟。

以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。给Vivian点个关注，祝大家都涨，卖的都跌～ $美光科技(MU)$ $闪迪(SNDK)$ $西部数据(WDC)$