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“印度设点+合成云母”双轮驱动，环球新材供应链护城河越挖越深

三十观市
06-17

公司这波印度布局属实漂亮。印度那边天然云母矿全球最大，直接过去设办事处，等于从源头锁死原料，以后采购价格和品质自己说了算，不用看中间商脸色。更狠的是，公司合成云母这块早就闷声发大财——工信部“工业强基”唯一指定玩家，全球市占率第一，桐庐10万吨基地今年2月已经点火，全球最大没有之一。天然云母越挖越少、各国环保限制越来越严，公司提前用合成云母对冲，这条"天然+合成"的双保险产业链，同行短期内根本抄不了。

市场端也有看头，直接杀进印度本土，对接汽车、涂料、化妆品客户，印度现在制造业和美妆都在扩产，需求肉眼可见在涨。全球来看，欧洲、北美、东亚三大基地已经跑顺，“就近生产、就近交付”的模式把物流成本和关税风险都压到最低，150多个国家都有业务。印度这一步补上了亚太供应链的最后一块拼图，全球化网络算是彻底成型了。产业链重构的大背景下，能把原材料和供应链攥这么死的，才是真能打的新材料龙头，这票长期值得拿。

$环球新材国际(06616)$

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市场端也有看头，直接杀进印度本土，对接汽车、涂料、化妆品客户，印度现在制造业和美妆都在扩产，需求肉眼可见在涨。全球来看，欧洲、北美、东亚三大基地已经跑顺，“就近生产、就近交付”的模式把物流成本和关税风险都压到最低，150多个国家都有业务。印度这一步补上了亚太供应链的最后一块拼图，全球化网络算是彻底成型了。产业链重构的大背景下，能把原材料和供应链攥这么死的，才是真能打的新材料龙头，这票长期值得拿。 $环球新材国际(06616)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/576116008761448","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":535,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["06616"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":772,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}