$美光科技(MU)$ $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 我想再次当一个马后炮，因为我忍了半天，在上周三还是周四，我一直在忍着，我想跟大家聊聊这件事儿，但是我当时的股票还是在涨，我还是觉得说 如果这么说出来的话 就会被骂
所以我抖了个机灵 我把我对这个的思维写成了关于$小鹏汽车(XPEV)$ 的一个思路
如果有兴趣的人，可以翻一翻，我之前说小鹏汽车的那个订单好，并不是好事
但是其实我想跟大家说，其实我想说的本质其实是半导体 因为我对小鹏的这个思路，确实是用 AI 结合半导体现在的情况推演出来的
然后我曾经问 AI，如果说半导体让我赔得B毛都不剩会从哪个地儿出现问题 AI 告诉我 在资本层面是不会出问题的，因为经过了 2008 年，还有 2000 年的资本泡沫 这些企业已经大概率从整体的资本层面杜绝了这些泡沫的存在，也就是哪怕到了现在，哪怕美光都炒上了天 那依然是在资本面是没有大的问题的 包括它的预期 包括他手里的现金都没有任何的问题，你任何的分析，如果从资本层面、财务层面分析，他依然没有问题，而且他绝对低估
但是问题是在于，英伟达在台北电脑大会上把手触及到了本应该不被重视的 终端产业链第一是终端用的 PC 第二是再提 RTX 民用级的显卡 大家应该知道 有一个思路 就是我的服务器 我的高运算 我造出来是为了干什么 我造出来就是为了给终端手机给电脑去用如果现在的问题是我因为服务器的内存，因为服务器的成本涨得太高，所有人都去做服务器 导致终端没人造，终端的成本急剧上升，就会延缓换机的周期 也就是终端我不用最新的 终端的人享受不了最新带来的消费迭代的体验 那这样就会导致到我造出来的东西会产生滞销 堆在仓库里（大家可以看一下我在几天前写的这个关于小鹏 EV的思路）但是我虽然在说小鹏，但是其实我更清楚的是，哪怕小鹏这个车造出来了，它通过降价是可以卖出去的 因为毕竟那是辆车 他是有真实的需求 但是问题是那个是电子产品，电子产品的迭代是很快的，而且尤其是生产力的电子产品 我用它是为来赚钱的 有新的绝对不会买旧的 哪怕它再便宜 我也不会买我再说一遍 这个是生产力
所以我推断出来，接下来的半导体可能会有这个非常严重的风险 而且英伟达也出来去补这一块的短板包括他去韩国 也是为了最终的产品去补这个短板
所以在周四周五我都在减持$Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 和$美光科技(MU)$ 包括赔钱跑了avgo但是我没有想到这个雷爆得这么快
所以我根本就没有意识到，我应该去怎么整理语言，去把我想的这个东西发出来 所以只能借的之前小鹏的这篇文章 去告诉大家 我其实还是很牛逼的
我是马虎恶魔号
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自从我6月初跟大家说了这个之后，我抛出了所有的 $美光科技(MU)$ $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ $英特尔(INTC)$ 到现在也没有建仓。我每天睡觉都是很舒服的。有些人说我就是马后炮之类的。我想问大家一点，如果我是马后炮的话，我在他在6月中旬大涨之后，美光破1000，照1100去走。 Dram上70。英特尔奔130。我为什么不抄进去？我当时手里有大把的现金，我为什么不抄进去？
我想跟大家再次谈我当时的那个看法 那个看法就是它涨得太多了，他所有的技术参数和它的财务参数已经没法看了。就是不代表他的这些参数对他的整体的公司经营及股价的表现，有任何参考意义，这也是我的看法。
而且最主要的是，我在抛完之后，我接着补仓的是当时跌得最惨的。 谷歌（昨天晚上遇到了黑天鹅）微软持续向好。我还大面积的买了苹果。然后买了$纳指100ETF(QQQ)$ $Vanguard标普500ETF(VOO)$ 这种保守投资的标的，而且是把他们半导体所有赚的钱全扔在了这上面，而且还留了30%的现金。一直到今天。
所以到了今天我才跟大家说，我他妈赌赢了。我这个不是赌。我这个是仙人指路。因为在我最疯狂的时候，我在ai里问了一句话，如果我美光跟dram赔的分逼不剩。问题出现在哪儿 然后告诉我怎么补救。
他就告诉我了这个问题，然后我把这个问题不敢当时在说，我把它写成了小鹏的那篇文章。就是拿小鹏它的销量暴涨，小鹏的任何的参数都持续向好，但是他忽略了交付不出来的这件事，也就是小鹏gx 我不敢去说存储是这样，所以我在这篇文章里边跟大家说了，美光他们遇到了跟小鹏一样的问题。
直至这个问题终将实现了，就在现在我担心的问题实现了我做的抛出之后的补救也都实现了。如果不是黑天鹅事件。 谷歌、微软，还有苹果。都让我大赚，但是奈何谷歌折了一条腿。但是我做的是对的！
然后我想讽刺一下当时觉得我疯狂的这些人，觉得我没有追第2波的这些人。我觉得你们和那些我必须要赌一把的韩国人是一样的。我觉得你们完全可以说出那句，别人买都赚，我也要买，别人比我聪明多了，他们都买。你们跑不出去是正常的。你们还拿所谓的eps和他的市场的稀缺性教育我，我真想把他们现在你说的那些东西贴你脸上。
我再次说我不是神，我也是。普通人，我也会得了便宜之后站在这个上面去讽刺你们。原因是因为我对了，所以我可以这么去做。
但是我想告诉大家是思考的方式才是主要的，就像玩英雄联盟一样。当你在上路发展的非常的顺。的时候，你是不是应该担心担心，盖伦就在草丛里蹲你？
这一波我赢了，跑得快，还搂了一波，虽然因为谷歌不是十全十美。但十全九美就够了。
爽到酣畅淋漓
我是马虎恶魔号