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$美光科技(MU)$  $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 我想再次当一个马后炮，因为我忍了半天，在上周三还是周四，我一直在忍着，我想跟大家聊聊这件事儿，但是我当时的股票还是在涨，我还是觉得说 如果这么说出来的话 就会被骂

所以我抖了个机灵 我把我对这个的思维写成了关于$小鹏汽车(XPEV)$  的一个思路

如果有兴趣的人，可以翻一翻，我之前说小鹏汽车的那个订单好，并不是好事

但是其实我想跟大家说，其实我想说的本质其实是半导体 因为我对小鹏的这个思路，确实是用 AI 结合半导体现在的情况推演出来的

然后我曾经问 AI，如果说半导体让我赔得B毛都不剩会从哪个地儿出现问题 AI 告诉我 在资本层面是不会出问题的，因为经过了 2008 年，还有 2000 年的资本泡沫 这些企业已经大概率从整体的资本层面杜绝了这些泡沫的存在，也就是哪怕到了现在，哪怕美光都炒上了天 那依然是在资本面是没有大的问题的 包括它的预期 包括他手里的现金都没有任何的问题，你任何的分析，如果从资本层面、财务层面分析，他依然没有问题，而且他绝对低估

但是问题是在于，英伟达在台北电脑大会上把手触及到了本应该不被重视的 终端产业链第一是终端用的 PC 第二是再提 RTX 民用级的显卡 大家应该知道 有一个思路 就是我的服务器 我的高运算 我造出来是为了干什么 我造出来就是为了给终端手机给电脑去用如果现在的问题是我因为服务器的内存，因为服务器的成本涨得太高，所有人都去做服务器 导致终端没人造，终端的成本急剧上升，就会延缓换机的周期 也就是终端我不用最新的 终端的人享受不了最新带来的消费迭代的体验 那这样就会导致到我造出来的东西会产生滞销 堆在仓库里（大家可以看一下我在几天前写的这个关于小鹏 EV的思路）但是我虽然在说小鹏，但是其实我更清楚的是，哪怕小鹏这个车造出来了，它通过降价是可以卖出去的 因为毕竟那是辆车 他是有真实的需求  但是问题是那个是电子产品，电子产品的迭代是很快的，而且尤其是生产力的电子产品 我用它是为来赚钱的 有新的绝对不会买旧的 哪怕它再便宜 我也不会买我再说一遍 这个是生产力

所以我推断出来，接下来的半导体可能会有这个非常严重的风险 而且英伟达也出来去补这一块的短板包括他去韩国 也是为了最终的产品去补这个短板

所以在周四周五我都在减持$Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 和$美光科技(MU)$  包括赔钱跑了avgo但是我没有想到这个雷爆得这么快

所以我根本就没有意识到，我应该去怎么整理语言，去把我想的这个东西发出来 所以只能借的之前小鹏的这篇文章 去告诉大家 我其实还是很牛逼的

我是马虎恶魔号