港美股覆盘：老黄全栈DSX平台洗牌AI行业，港股再面对12.5%关税墙
这两天的GTC大会内容分别是
1/6推出的VERA CPU，RTX SPACK的超级PC 还有重磅的DXS平台 ;
2/6推出的spectrun-x交换机 (CPO)
这两天的GTC大会内容分别是 1/6推出的VERA CPU，RTX SPACK的超级PC 还有重磅的DXS平台 ; 2/6推出的spectrun-x交换机 (CPO) 先说高端AI CPU，上一代NVDA就用GRACE，现在推出VERA，跑的$Arm Holdings (ARM.US)$ ARM9.2架构，为了不想再用X86来回COPY数据的麻烦，利用VERA+RUBIN实现CPU+GPU共享内存，所以作为X86的$英特尔(INTC)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 完全被踢出了$英伟达 (NVDA.US)$ 的服务器， (虽然INTC 这2天立马反击发了新的CPU XEON6 , 但在前晚和昨晚仍然抛压大，直至刚刚INTC才在盘前因为消息涨了起来7%，消息是$台积电 (TSM.US)$ 的COWOS封装产能吃紧，INTC的EMIB-T封装技术有望成为谷歌下一代TPU的代工。) 另外就是老黄推出的DSX平台，一个AI工厂的概念，以后买我家GPU就连其他一起买了，给你提供一整套完整方案，包括塔建...
先说高端AI CPU，上一代NVDA就用GRACE，现在推出VERA，跑的$Arm Holdings (ARM.US)$ ARM9.2架构，为了不想再用X86来回COPY数据的麻烦，利用VERA+RUBIN实现CPU+GPU共享内存，所以作为X86的$英特尔 (INTC.US)$ 和 $美国超微公司 (AMD.US)$ 完全被踢出了$英伟达(NVDA)$ 的服务器， (虽然INTC 这2天立马反击发了新的CPU XEON6 , 但在前晚和昨晚仍然抛压大，直至刚刚INTC才在盘前因为消息涨了起来7%，消息是$台积电 (TSM.US)$ 的COWOS封装产能吃紧，INTC的EMIB-T封装技术有望成为谷歌下一代TPU的代工。)
另外就是老黄推出的DSX平台，一个AI工厂的概念，以后买我家GPU就连其他一起买了，给你提供一整套完整方案，包括塔建GB300 NLV72和后面RUBIN服务器的$戴尔科技 (DELL.US)$ $联想集团 (00992.HK)$ $慧与科技 (HPE.US)$ 等，GPU租赁的$CoreWeave (CRWV.US)$ $NEBIUS (NBIS.US)$ 等 ; 所以这些在1/6号都有大涨 ;
而昨晚发布spectrun-x交换机(cpo) ,就是光通讯的版块，特别是和台上的$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 之间的互动，一句MRVL会是个万亿市值的公司引爆了MRVL大涨30%，当然背后不是因为这一句，而是他那句"能用铜就尽量用铜，不能用就用光" ，我的解读是以前一直在光模块的阶段怕CPO的到来，所以会有"光进铜退"的说法，但老黄的表达，很明显指出目前CPO的整体良率仍在爬坡，因为CPO是一体封装的，和上一代可插拔的光模块最大的成本相差在"损坏"上，无时无刻60-80度的高温下，光模块坏了可以换，因为同时有无数块插著，但CPO一坏，就整块换了。所以昨晚的光又涨了，$康宁 (GLW.US)$ $Lumentum (LITE.US)$ ，MRVL,AVGO，而MRVL大涨原因是因为他既有铜又有光，铜是做AEC的有源，光是CPO，加上市值相比AVGO小，又被点名，之前又被投了20亿美金，不就摆明说著未来合作订单一波又一波麻....
而今天A股的光也涨，不过A股的是S+C+L的概念，全球首条3波段多芯光缆，所以今天港股的$长飞光纤光缆 (06869.HK)$ 又涨了，但CPO概念的冲高基本都有回落，包括A股的$新易盛 (300502.SZ)$ $天孚通信 (300394.SZ)$ $中际旭创 (300308.SZ)$ 3大，和港女的$华虹半导体(01347)$ $FIT HON TENG (06088.HK)$ $剑桥科技 (06166.HK)$ ，而昨天大涨过的$腾讯控股 (00700.HK)$ "微信助手"，也因为概念无法散发，而继续震荡(详情可看视频)，而今天的消息里，也夹著TRUMP对全球60国家再征10%和12.5%的关税消息，原本港股开盘已经先跳水，再加上下午A股的跳水，港股整天都没弹过，弱于预期，虽然继续看这1-2周内安全，但如果今晚和明天不能有力反弹，6月初去找5400的可能性就大大降低了。
而随著这一小波上涨的时间已经快到了第2周，风险时间准备面临，最早本周4-5是第一个，安全了才能撑下去，正常是下周2的时间，所以如果这几天如果出现滞涨，短线/波段的朋友便要注意，因为一直说大涨之后只有"强逻辑“的股票才能继续大涨，其他基本都是震荡向上或大区间横盘 ; 而逻辑是要靠消息不断更新的，比如AI每天的新鲜事，现在GTC大会一过，今晚盘后$博通 (AVGO.US)$ 发完业绩，后面基本上就要等大厂们Q2业绩交成绩了，包括他们会否继续提高CAPEX支出，建厂的建厂，锁单的锁单 。
在这过程中，一些大波段周期的ETF，也是时侯收获了，$易方达亚洲半导体(03486)$ 这种亚洲半导体，这波最主要贡献来自于韩国的海力士，三星，台湾的TSM，联想集团等，港股的三只半导体中芯,华虹,ASMPT虽不算差，但也很吃国产替代的概念，以两只存储来讲他们的波动的绝对幅度对于ETF的影响最明显，所以如果不是真信仰的话仍然考虑愈涨愈减 ; 上周说如果想加仓就加半导体，能立杆见影，但这周不行了，要不就不加，等半导体回落再考虑T回来，要不就拿一小部分加$易方达生物医药(03186)$ 这种"中线"定位的东西，因为现在很明显除了半导体外都不涨，已经不是什么强者很强那么简单了，很多"曾经"的强者，都被踢出局，只有真正强到没朋友的半导体在涨，所以这种情况持续到什么时侯不知道，宏观暂时不会改变，要到下次发业绩，技术面什么时侯回就看市场了，中线来说当然任何连续性大趺只要不改变逻辑都是加仓机会，好了下周见拜拜[爱心]
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