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长期看好小米，30港元以下是情绪错杀带来的布局良机。短期股价下跌是市场过度解读汽车业务增速放缓、放大短期业绩波动所致，并非长期价值消失。Q1核心财务数据亮眼，经调整净利润61亿元，核心业务利润环比大增，手机ASP创新高，高端化与生态战略持续兑现，长期竞争力稳固。EV业务短期增速波动，不影响长期布局，汽车业务是小米人-车-家全生态关键一环，长期将与手机、AIoT协同，打开成长空间。手机全球前三地位稳固，AIoT生态完善，互联网服务高毛利，构建坚实盈利底座。当前股价跌破30港元，估值处于历史底部，长期投资价值凸显。机构短期调降评级不改长期看好逻辑，随着市场情绪修复、汽车业务逐步改善，股价将回归合理价值。长期投资者可忽略短期波动，30港元以下分批建仓，分享小米生态成长红利，短期波动不改长期上涨趋势。