这饼画歪了，或者说没_老虎社区_美港股上老虎

黑眼圈太重了邓文
05-22 12:53

这饼画歪了，或者说没建立在正确的底层构架上，AI超级应用？现在都逆全球化了，印度和东大就不可能用，也只有欧盟，日本韩国澳大利亚新西兰南美洲马来新加坡湾湾等，华尔街把这个饼卖给谁？5年后看AI产业发展的情况再说吧，

28.5万亿美元！这是SpaceX向华尔街递出的“太空AI帝国”超级蓝图

The Verge报道称，xAI在2025年经营亏损约64亿美元;Reuters也披露，SpaceX AI业务一季度营收8.18亿美元却录得25亿美元经营亏损。

28.5万亿美元！这是SpaceX向华尔街递出的“太空AI帝国”超级蓝图

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left;\">值得注意的是，这些不是该太空科技巨头业绩增长预测，也不是已锁定订单，更不是估值，而是SpaceX试图向资本市场证明：它不只是火箭/卫星互联网公司，而是在把Starlink星链系统、AI、潜在太空轨道AI算力基础设施、企业软件和面向国防或商业领域的太空解决方案打包成一个“跨AI与太空AI数据中心的超级平台叙事”。</p><p style=\"text-align: left;\">这个TAM可谓极其宏大，属于远期可争夺市场空间，真正兑现仍取决于Starlink现金流、AI业务商业化、轨道数据中心技术可行性、发射成本、监管和资本开支效率。</p><p style=\"text-align: left;\">28.5万亿美元展望并不是仅覆盖了马斯克近期多次提到的“太空AI数据中心市场规模”，而是SpaceX在IPO文件中自行测算的总可寻址市场(TAM)，其中绝大部分来自AI软件/企业应用，而不是太空或太空数据中心。按其拆分，AI相关合计约26.5万亿美元，包括AI企业应用22.7万亿美元、AI基础设施2.4万亿美元、AI消费者订阅7600亿美元、AI数字广告6000亿美元;真正“太空赋能解决方案”只有3700亿美元，Starlink宽带和移动合计约1.61万亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d5212d20157eab02454f8d1fe46bb16b\" title=\"\" tg-width=\"200\" tg-height=\"120\"/></p><p style=\"text-align: left;\">作为迄今为止全球最富有的人，马斯克过去曾完成过别人认为不可能完成的事——通过SpaceX打造出具有商业可行性的高频火箭发射业务，通过全球电动汽车领军者特斯拉(<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">Tesla</a> Inc.)让电动汽车进入主流市场，以及通过Starlink(即星链)从太空提供互联网连接基础设施服务。但也有投资者怀疑，马斯克是否真的能够<a 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left;\">从财务结构看，Starlink是当前最可信的现金牛，xAI则是最大变量和最大资本黑洞。公开披露显示，SpaceX 2025年营收约186.7亿美元，其中Starlink贡献超过110亿美元;但公司仍录得约49亿美元亏损，资本开支升至约207亿美元，xAI并入后进一步放大亏损与资本消耗。The Verge报道称，xAI在2025年经营亏损约64亿美元;Reuters也披露，SpaceX AI业务一季度营收8.18亿美元却录得25亿美元经营亏损。这意味着Starlink确实在“造血”，但AI算力建设正在以更快速度“抽血”。</p><p style=\"text-align: left;\">Anthropic每月12.5亿美元采购SpaceX/xAI算力，是这套叙事中最关键的外部验证：如果合同持续到2029年5月，理论总金额可超过400亿美元，足以让SpaceX从“卫星互联网公司”跃迁为AI基础设施供应商。但风险同样明确：Reuters、Business Insider与TechCrunch均提到，协议允许任一方提前90天终止，且初期费用会随算力爬坡调整;因此它不能被简单视为无风险、确定性的长期营收。</p><p style=\"text-align: left;\">工程上，SpaceX的长期想象力来自Starship、Starlink V3、地面Colossus/Colossus II数据中心，以及未来轨道AI算力。逻辑是：Starship降低发射成本，Starlink扩大通信与数据入口，xAI/Colossus承接AI推理需求，未来再尝试用太空太阳能和轨道散热突破地面电力/冷却约束。但截至目前，“轨道AI数据中心”仍是远期技术选项，不是已验证商业模式;真正支撑IPO短期财务可信度的，仍是Starlink用户增长、宽带利润率、Anthropic算力合同和Starship商业化时间表。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>“三合一”终将到来?</strong></p><p style=\"text-align: left;\">Wedbush Securities的资深分析师Dan Ives表示，该公司继续认为，SpaceX(SpaceX和xAI此前已经合并)以及马斯克掌舵的另一家科技巨头——特斯拉(TSLA.US)最终将在2027年合并为一家公司。他指出，双方业务成为同一组织的基础已经具备。重要的是，在特斯拉对xAI的20亿美元投资于今年早些时候xAI被收购后转换为SpaceX股份之后，特斯拉实际上已经持有SpaceX的股份。</p><p style=\"text-align: left;\">值得注意的是，近期SpaceX与特斯拉宣布联合建设Terafab 芯片制造超级工厂，被视为进一步把两家公司业务连接在一起，使双方更有可能实现业务合并，因为两者之间正在建立的现有重叠越来越多；马斯克本人最新掀起“Terafab”AI算力风暴， 力争以“人类造芯奇迹”终结芯片供不应求。</p><p style=\"text-align: left;\">Ives在一份最新报告中表示：“马斯克希望拥有并控制AI生态系统中更多部分，而一步一步来看，这种圣杯联结可能是以某种方式将SpaceX和特斯拉合并起来，为这两家希望引领AI与算力基础设施、能源革命的颠覆性科技巨头之间提供连接组织。”</p><p style=\"text-align: left;\">特斯拉、SpaceX以及xAI“三合一”铸就“马斯克超级商业帝国”，可能是马斯克创立的这三家公司的最终宿命。</p><p style=\"text-align: left;\">随着马斯克近期频繁释放出关于太空AI数据中心、大规模储能、人工智能、完全自动驾驶(FSD)、Robotaxi以及革新式的“擎天柱”(Optimus)人形机器人方面的积极进展，这位世界首富似乎在把“商业航天系统+星链卫星通信+太空AI算力系统/AI大模型+能源/储能+电动汽车+自动驾驶+机器人制造”串成一条可融资、可讲清楚的“超级垂直一体化资产链”，以便在资本市场与产业端同时放大杠杆。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" 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28.5万亿美元TAM撑起史诗级IPO叙事整体而言，马斯克已经把SpaceX重新包装成“太空AI算力基础设施领军者+卫星互联网现金流+AI应用巨头”的三位一体资本市场故事。从招股书口径看，SpaceX自称拥有28.5万亿美元TAM，但其中约26.5万亿美元来自AI相关市场，真正的“space-enabled solutions”只有3700亿美元;也就是说，这次IPO估值叙事的重心已经从传统商业航天转向AI软件、AI基础设施、Starlink连接网络和未来轨道算力。从财务结构看，Starlink是当前最可信的现金牛，xAI则是最大变量和最大资本黑洞。公开披露显示，SpaceX 2025年营收约186.7亿美元，其中Starlink贡献超过110亿美元;但公司仍录得约49亿美元亏损，资本开支升至约207亿美元，xAI并入后进一步放大亏损与资本消耗。The Verge报道称，xAI在2025年经营亏损约64亿美元;Reuters也披露，SpaceX AI业务一季度营收8.18亿美元却录得25亿美元经营亏损。这意味着Starlink确实在“造血”，但AI算力建设正在以更快速度“抽血”。Anthropic每月12.5亿美元采购SpaceX/xAI算力，是这套叙事中最关键的外部验证：如果合同持续到2029年5月，理论总金额可超过400亿美元，足以让SpaceX从“卫星互联网公司”跃迁为AI基础设施供应商。但风险同样明确：Reuters、Business Insider与TechCrunch均提到，协议允许任一方提前90天终止，且初期费用会随算力爬坡调整;因此它不能被简单视为无风险、确定性的长期营收。工程上，SpaceX的长期想象力来自Starship、Starlink V3、地面Colossus/Colossus II数据中心，以及未来轨道AI算力。逻辑是：Starship降低发射成本，Starlink扩大通信与数据入口，xAI/Colossus承接AI推理需求，未来再尝试用太空太阳能和轨道散热突破地面电力/冷却约束。但截至目前，“轨道AI数据中心”仍是远期技术选项，不是已验证商业模式;真正支撑IPO短期财务可信度的，仍是Starlink用户增长、宽带利润率、Anthropic算力合同和Starship商业化时间表。“三合一”终将到来?Wedbush Securities的资深分析师Dan Ives表示，该公司继续认为，SpaceX(SpaceX和xAI此前已经合并)以及马斯克掌舵的另一家科技巨头——特斯拉(TSLA.US)最终将在2027年合并为一家公司。他指出，双方业务成为同一组织的基础已经具备。重要的是，在特斯拉对xAI的20亿美元投资于今年早些时候xAI被收购后转换为SpaceX股份之后，特斯拉实际上已经持有SpaceX的股份。值得注意的是，近期SpaceX与特斯拉宣布联合建设Terafab 芯片制造超级工厂，被视为进一步把两家公司业务连接在一起，使双方更有可能实现业务合并，因为两者之间正在建立的现有重叠越来越多；马斯克本人最新掀起“Terafab”AI算力风暴， 力争以“人类造芯奇迹”终结芯片供不应求。Ives在一份最新报告中表示：“马斯克希望拥有并控制AI生态系统中更多部分，而一步一步来看，这种圣杯联结可能是以某种方式将SpaceX和特斯拉合并起来，为这两家希望引领AI与算力基础设施、能源革命的颠覆性科技巨头之间提供连接组织。”特斯拉、SpaceX以及xAI“三合一”铸就“马斯克超级商业帝国”，可能是马斯克创立的这三家公司的最终宿命。随着马斯克近期频繁释放出关于太空AI数据中心、大规模储能、人工智能、完全自动驾驶(FSD)、Robotaxi以及革新式的“擎天柱”(Optimus)人形机器人方面的积极进展，这位世界首富似乎在把“商业航天系统+星链卫星通信+太空AI算力系统/AI大模型+能源/储能+电动汽车+自动驾驶+机器人制造”串成一条可融资、可讲清楚的“超级垂直一体化资产链”，以便在资本市场与产业端同时放大杠杆。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SPCX":2,"ARTY":1.5,"AIPO":1.5,"UFO":0.6,"DXYZ":1.5,"AGIX":1.5,"FAZ":1.5,"XOVR":1.5,"CHAT":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":218,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["CHAT","AIPO","AGIX","ARTY"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":198,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}