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$纳斯达克(.IXIC)$  隔夜美债收益率走高，美股跟着走弱，今天A股开盘情绪多多少少会受点影响。

$上证指数(000001.SH)$  昨天大A标准深V行情！盘中创业板一度大跌3%，最后硬生生拉回来；科创板更强，最低跌2%，尾盘直接冲到涨3.81%。

不得不说，玩大A必须得有颗大心脏！昨天市场赚钱氛围不错，两市3600只股票红盘，122家涨停，行情中位数涨幅0.71%。全天成交量高达2.89万亿，资金没跑路，还在场内折腾，目前市场容错率很高，短线好做。

现在盘面逻辑就是科技定生死。科技不行，指数就拉胯；科技发力，大盘才能回暖。不过科技内部开始分化，国产半导体强势起飞，光模块短期回调，科创板表现要强于创业板。

另外权重老票终于止跌了，现在没人敢确定是企稳反弹，还是下跌中途短暂休息。但只要不持续大跌，很多散户就已经很满足了。

昨天行情属于缩量冲高，说白了就是场内存量资金在博弈，场外资金追高意愿不强。后续重点看成交量：能持续放量，情绪和指数就共振反弹；放不出量，大盘就继续震荡磨底。

重点题材方面：

1、芯片半导体

这波半导体走强，核心利好是长鑫业绩亮眼+即将IPO，再加上海力士美股上市，直接带火整个芯片板块。目前存储芯片是半导体里最赚钱的细分方向。

资金大概率会趁着这两个上市利好落地之前，提前炒作一波，等消息落地后再高位套现。而且两大存储大厂扩产逻辑长期不变，半导体材料、设备会持续受益。

觉得存储现在位置太高不敢上车的，可以去挖材料、设备方向，目前估值低、行业景气度高，属于明显的价值洼地。个人持续看好康强*子，走趋势行情，分歧回踩就是低吸机会。

2、算力硬件

算力硬件韧性极强，今天光通信再度回暖。武汉本地光企表现突出，主要是叠加本地光通信大会利好。

提醒一句：别因为短期两天回调就看空光通信，二季度业绩兑现之前，这个赛道行情不会结束。重点盯PCB以及上游原材料。

现在行业现状：各大工厂订单爆满，不少PCB厂商延迟发货，核心原因就是上游原材料紧缺。海外大厂还在大手笔砸钱扩产，产能多数都落在国内，目前资金正顺着产业链往上游原材料传导，上游逻辑很硬，坚定看好。