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$Cerebras Systems(CBRS)$ 

Cerebras首日暴涨68%、市值冲至约670亿美元，成为2026年最大科技IPO，核心是晶圆级芯片重构AI推理，被视为NVDA最强对手之一。其整片晶圆架构大幅降低通信开销，推理性能优势显著，且深度绑定OpenAI等头部客户，订单支撑明确。CEO指出美国先进芯片制造追赶需10-15年，凸显赛道长期壁垒。当前散户热情高涨，但机构仍在观望。我认为技术壁垒与AI推理刚需支撑长期价值，现价不宜追高，可等15%-20%回调分批布局，博弈AI算力多元化与IPO情绪降温后的估值回归。