【赢在趋势】纸短情长，一路北伐
风险提示：本人只记录自己的想法和复盘，不作为投资建议。且认为直接投资股票证券非家庭资产配置必需，请对自己的钱包负责。
文中提到的股票和公司仅为举例和记录，不意味着后续不会有大幅亏损，也不意味着本人当下是否持有该股票，或短期是否买入/卖出该股票。
回顾两个我们最近提到过的公司。
给阿妈的情书
两个字：神作！
影评我就不展开了，不剧透，网上好的影评也很多，主要聊一下数据方面和投资相关的：
电影投入成本1400w，完全无明星，甚至演员不少都非科班出身，女主角是导演刷短视频刷到的广州财经大学金融系大二学生（当时只是记录日常的视频）。昨天周中拿下2900w票房。今天发稿时的实事票房已经2300w了，当下个人预测今日可破6000w票房。
现在豆瓣开分已经一周多，仍保持9.1分高分。按这个势头，今天加周末两天很有可能达成三天2.5亿票房，也很可能达成单天过亿的壮举。如果保持这个势头，加上后续排片的真空期（一直到暑期档），最终票房很有可能达到15亿以上。
这部片子由于是潮汕方言（有国语配音版，但仍建议看原版），虽说是五一档，最初只在广东周边几个南方省份上映，排片率仅为2%，意思就是，不少影院压根就只放一场上午场，大多数这个排片率的片子，放个两三天也就下架了。结果纯靠口碑扩散，到5月3日才全国公映。每天都多拿下几个北方省的票房冠军，被称为“北伐”，直到周三开始统治所有省份每日票房。
这部电影唯一相关的公司是阿里影业改名的大麦娱乐。这几天股价如湖水般平静，如果是A股公司，至少已经50%了（可以参考下去年幸福蓝海的《南京照相馆》）。港股里不太有柚子炒影视股的。但如果是按15亿的预期，加上这周末口碑真正发酵，那可能会有大反转。我仍保留娱乐仓，没加没减。
名创优品
业绩是增长的，财报是改善的，净利润同比增加113%，但市场是不认的，现在几乎又跌回52周最低的地方了。
原因是市场发现原来亏损的永辉现在盈利了，这和主营业务没关系；发现了好大一笔收益是因为早期投资Minimax的账面收益；发现了名创用美元贷款，但主要收入来自人民币，结果人民币相对美元升值了，导致负债贬值了，收入增值了，属于汇兑损益。
实际名创优品的主业增速是10%左右，不算太好，所以以上都是利空，继续砸！
目前如果按2026年的收益预期计算，名创的PE在10左右，客观讲当下在消费股里不算最便宜那一档，建新仓谨慎。
如果是做中短线要牢记一句话：当有利好落地却不涨的时候，即是利空。
祝大家周末愉快！
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