下一个伯克希尔？
1.
最后一次聊存储了。
美光、闪迪和韩国的大力士这些存储的股票，究竟该用成长股来估值，还是用周期股来估值，这是大家争论的核心。
股价究竟有没有 price in 未来的增长，大家把计算器摁冒烟了也没有统一的答案。
换句话说，有分歧的时候恰恰是利润最大的时候。你想想是不是这样？
等到一切都明了，利润空间也就所剩无几了。
我手里还有一些仓位，之前几乎是单吊闪迪，上周处理了绝大部分仓位，短期之内是不会卖了，云淡风轻。（说不心痛是假的）
屁股决定态度，我还是更偏向于成长股定价，至于市面上说要给闪迪20倍的forward pe定价，我觉得略显离谱。
如果你错过了怎么办呢？那就寻找AI产业链上其它的卖铲子的公司。
2.
PS 上次我发了文章后，连跌3天，今天距离最低点30美元，4个交易日涨幅50%。
这恰恰也是Bill Ackman的操盘风格，波动大，但给你的回报也高。
提到交易与股票，大家总是会想起巴菲特。
巴菲特当然很成功，这里就不再赘言。
但是我跟兄弟们说一件反常识的事，从2016年伯克希尔初次买苹果到现在，伯克希尔的业绩几乎是被苹果一家公司撑起来的。如果除去苹果，伯克希尔在近十年及近五年的维度上，均大幅跑输标普500指数.
他之前的价值投资是很猛，但是近10年明显跟不上版本了。
Ackman就不太一样，他是一名及其擅长叙事交易的基金经理，他以前的投资风格偏传统价值投资、地产以及激进做空，但是现在他的投资组合是优步、亚马逊、谷歌以及META等，只有11只股票，仓位高度集中，所以他的业绩波动也很大。
这和我的投资理念不谋而合，看好了就梭哈，赢了上岸输了下海，不同的是人家几乎一直赢，而我总是不够格局，大行情能抓住但总是太早下车。
别的不多说了，看好Ackman就买 PS ，说不定是下一个伯克希尔呢？
免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。
