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$上证指数(000001.SH)$  今天指数放量到4859亿，总成交量3.23万亿，那叫一个强势，直接涨了48.01个基点，看得人心里踏实多了！

今天有两个特别亮眼的地方：第一是放量特别明显，说明市场里的资金又活跃起来了，不再是之前那种冷冷清清的状态；第二是又出现了一个向上的跳空缺口，这个缺口相当于给指数加了个新支撑，后续只要不回补，就很有看点。

放量加上跳空缺口，这两个buff直接叠满了！所以对于指数的大趋势，我个人是比较乐观的。不过要提醒一下做短线的朋友，节奏得稍微注意点，别盲目追高，稳一点更靠谱。

今天指数直接跳空突破了下方的小箱体，而且到了5月份，没有业绩焦虑的困扰，本身大基调就是趋势慢牛，所以短线的活跃资金肯定会慢慢回到市场，指数后续大概率还是会震荡向上走，不用太担心。

接下来重点说几个题材：

第一个，国产算力

今天盘面上，国产算力上午表现得特别猛，海光堪称天花板级别，寒王也拉了个大号阳线，看着特别给力。不过到了下午，就出现了日内分歧，不少个股开始回落，这也是正常现象。

这种回落信号，其实也在提醒咱们，短线可能会有分歧和调整，大家心里要有个数，别被上午的强势冲昏头脑。

逻辑面上，这个没变：国产算力不是没有业绩支撑的，核心公司的业绩已经反转了，而且DSv4发布之后，后续的订单预期会慢慢放量，长期逻辑很稳。

最核心的还是大局观：现在AI浪潮这么猛，咱们泱泱华夏的算力，肯定不能被海外卡脖子，科技自主绝对是大势所趋，这一点不用怀疑。

今天板块出现了日内分歧，为了防止明天分歧继续，给大家两个操作思路：

1. 聚焦核心，就盯着今天最强的CPU方向，重点看前排核心品种能不能晋级。

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2. 如果明天板块真的调整，也不用慌，重点看核心品种的分歧机会，比如科创芯片ETF，这种时候反而可能是播种的好时机。

第二个，科技板块

节后第一天，市场就持续火热，各大指数都大涨，其中存储、算力芯片、算力租赁这些行业，热度最高，涨得也最猛。

先看存储领域，现在存储价格一直在涨，国内外的存储大厂，一季度业绩都特别好，而且Counterpoint Research预测，二季度存储价格还会环比上涨超过80%，这个预期太给力了。

然后是算力芯片，今天也彻底爆发了。以AMD为代表的企业，一季度财报超预期，公司还预测，第二季度CPU收入会增长超过70%，甚至给出了2030年CPU市场每年增长超35%的预期，长期看点拉满。

另外，进入5月份之后，阿里云、腾讯云、百度云这些云厂商，都陆续上调了算力服务价格，这就意味着，算力租赁行业已经进入了量价齐升的高景气周期，后续还有上涨空间。

不过今天下午也有个小插曲，海光和兆易一度炸板，寒王也大幅回落，大盘跟着就跳水了。但大家真的不用过度恐慌，这波跳水就是高位筹码正常兑现、洗盘而已，你看低位的半导体个股，比如诚邦、睿能，就没受什么影响，该怎么走还怎么走。

目前科技股的节奏，就是高低位切换、轮动为主，所以大家一定要有耐心，不用急着追高，我个人还是继续看好科技线的，长期逻辑没问题。

第三个，电池板块

今天还有个大消息，碳酸锂价格直接冲破了20万元/吨的关口，创下了阶段性新高，彻底告别了之前的低迷状态，终于起来了！

更重磅的是，全球顶级投行瑞银突然发声，直接说“锂行业上行周期又要来了”，还把碳酸锂的目标价大幅上调到了41875美元/吨，折合人民币大概29.8万元/吨，这相当于预判碳酸锂还会暴涨近50%，太惊人了！

除此之外，5月份锂电产业链的排产数据也意外曝光了，全环节的排产都超出预期，供需两端形成了强势共振，很明显，锂市的新一轮狂欢，已经正式开启了，大家可以重点关注。