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离职后的几个月花了很多时间，除了研究稳定币场景和增量的底层逻辑，然后就是研究“数据中心-上游能源部署-资本开支-关联半导体产业”

新增数据中心装机容量pipeline，除了25年三季度特别，整体趋势非常强，建设规模和周期我估计要超预期（打消了我原来的担忧），今年几个季度的pipeline我估计还是绝对大额，大的建设周期里，无论是前期的意向合约（nebius这类、燃气轮机或核电等能源，等等），还是中期维度光、光缆、机柜等，还是后期各类芯片半导体，都是还会很猛。结合亚马逊等各方面的情况，AI这条路机会还是巨大，调整加仓放向，找准可重仓标的！