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夜盘很热闹，逐个聊一聊。

Meta和AMD签了一个大订单，多年期协议，预计可达6GW级别算力。预测该协议在至少四年内的价值将达数百亿美元。AMD表示，每1GW的计算能力将为公司带来数百亿美元的收入。Meta预计将于今年晚些时候开始部署首批1GW的算力。就在前不久，Meta刚刚给英伟达下了一批订单。总的来说，Meta是英伟达和AMD一起下注。更有意思的是这个部分：作为协议的一部分，AMD同意向Meta授予认股权证，允许其以每股0.01美元的价格购买至多1.6亿股AMD股票（约占公司股份的10%），前提是达到某些里程碑。全部股票奖励的发放取决于AMD股价的上涨。Meta只有在AMD股价达到600美元时才能收到最后一批股票。细品一下，这不就是OpenAI融资那点套路吗，你中有我，我中有你。想想英伟达为啥不肯给Meta股票。总的来说，Meta有钱又肯花，大家都是利好，今晚M公子请客！截至发文，AMD涨10%， Intel 5个点，台积电4个点，连英伟达低开翻红。再次提醒，昨天写的龙虾改变世界，随着全球越来越多开发者加入，这个颠覆会继续刷新大家的认知，包括ai泡沫的认知，以及token等于电力，这些观念不断在更新，大厂们的资本开支动作，也是在多维度验证算力消耗的增长，记住不要停留在过去的经验和刻板印象中。当然，这里也要写个插曲，今晚搞笑的小丑。知名做空机构香橼称正在做空闪迪，指当前存储芯片市场繁荣为“供应幻象”。香橼称，市场正按照英伟达的逻辑给闪迪定价，但这存在一个致命问题：英伟达拥有护城河，而闪迪销售的仅仅是大宗商品。存储芯片本质上是周期性行业，而周期终会见顶。被做空后，闪迪低开一度跌到-5，然后现在修复到-2附近。甚至都没有放出量能，几乎没有看到恐慌盘。这做空做的真就是个小丑。最后插播一个消息。据媒体援引三位知情人士报道，特朗普政府计划借助五角大楼开发的人工智能程序，为关键矿产制定参考价格，作为构建全球金属交易圈计划的一部分。报道称，该AI定价模型初期将聚焦锗、镓、锑和钨至少四种关键矿产，随后逐步扩展至其他品种。消息公布后，金属价格拉升，伦锡涨超4%，伦镍涨近4%，伦铜涨超2%。 说完。以上对明天的行情帮助不大，算力紧缺不是突发的，会延续交易硬件的上游，比如铜箔，ccl，玻纤，光纤，电力等等。PCB, CPO走的慢一点，正常。春节结束，虚假的抱团，机器人，影视，消费，瓦解。真正的抱团，原油，航运，化工，崛起！

开工大吉，近期跟踪的股票回顾仅供参考。

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